继续投资国家优势产业，两个大方向

昨天美股AI硬件公司发布业绩之后全部大跌，但是今天A股AI硬件却逆势大涨。因为美股那些AI硬件公司的业绩再好，也比不上A股的AI硬件公司，全球光模块的核心公司在中国，这是中国的优势产业。还有新能源，也是中国的优势产业。

AI硬件、新能源，就是目前A股的两个优势产业。只有投资这些优势产业，才能享受溢价，享受发展红利。

1.在AI基建中的几个物料环节，受益市场分析如下：

GPU, CPU ，美国绝对主导，A股公司只是跟风，

存储芯片，美国韩国主导，A股公司只是跟风，

光模块，中国厂商主导，A股比美股强势，

AI PCB ，中国厂商主导，A股比美股强势，

液冷，美、台公司主导，A股只是跟风。

在AI基建各个环节中，由中国厂商主导并且享受红利的就是AI硬件光模块、PCB，以后AI基建不管是用什么模式，不论英伟达胜出还是谷歌胜出，还是国产替代占优，都会用到光模块。

在AI基建的发展浪潮中，中国厂商能吃到的最大的红利就是光模块！！！

光模块里面价值最高，最紧缺的物料就是光芯片，相关公司继续看涨。

2.新能源方向，也是中国优势产业，出口全球，上游锂电池材料公司业绩爆发。今年很多公司的业绩可能要超过2021年左右的历史最佳业绩，但是目前有的股价还处在半山腰，这就是看好的逻辑。相关公司继续看涨。