周五（5月8日）最值得关注的方向：

AI算力/光模块/CPO

逻辑：算力需求持续爆发，业绩兑现度高

半导体（国产替代+存储周期）

催化：政策支持、AI芯片需求、行业周期反转

储能/新型电力

催化：夏季用电高峰、订单释放、业绩修复

机器人/智能制造 http://t.cn/RxdcYSD ​