早上公司内部交流，我说虽然概率优先的投资体系必须坚持，但也不能忽视赔率的重要性，毕竟凯利公式下注是两者的结合。行业的增长贝塔和企业管理的阿尔法得结合看，比如去年黄金等资源价格爆涨以及ai产业相关的需求量价齐升贝塔足够大的时候，管理的阿尔法可以适当放宽。​

其实​我们也不是没有看到存储的业绩驱动，是没有去研究。我在硬盘驱动支架全球50%市场份额的公司工作了9年，现在还有认识的同事，去年也有人给我讲过涨价很厉害，只不过我关注到的时候西部数据和希捷都已经涨几倍固态硬盘涨得更多。后来别人还跟我讲了很久的内存涨价逻辑，但因为我没花时间去研究，不懂行不知道价格处于什么位置。

我们公司德州仪器工作过的研究员同事也是可以看到这个投资机会的，但他的时间被分配主要看了创新药，而创新药肯定没有这种短期产品价格暴涨的行业贝塔，他也没有看创新药的积累和优势。这是我们自己内部犯的原则性和方向性错误，需要检讨。