🔥AI算力全线爆发｜光通信·存储·PCB全线共振走强
近期AI算力产业链持续领跑市场，光通信、存储芯片、PCB、算力租赁全线活跃，资金抱团热度持续走高。

✅ 核心上涨逻辑

- 产业层面：海外光通信巨头合作落地，高速光模块订单饱满，行业高景气持续延续
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- 政策层面：科创扶持政策持续加码，硬科技融资环境持续优化，全面利好AI、半导体全产业链
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- 资金层面：两市成交保持高位运行，北向资金持续净流入，资金持续抱团成长主线

✅ 四大核心主线

- 光通信/CPO：800G、1.6T高端光模块需求持续高涨，企业订单充沛，板块情绪持续高涨
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- 存储芯片/先进封装：HBM、DDR5供需持续紧张，国产替代加速推进，长期成长逻辑清晰
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- PCB/覆铜板：AI服务器出货量持续攀升，高端PCB需求放量，产业链产能利用率持续走高
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- 算力租赁/服务器：全球算力需求持续扩张，头部企业订单不断落地，行业景气度持续上行

⚠️风险提示
本文仅为公开市场行业逻辑梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，请结合自身风险承受能力理性参与。