五大板块核心标的股票
一、电子布（缺货至2028，强供需）
宏和科技(603256)：极薄布龙头，英伟达认证，年初至今涨近3倍。
国际复材(301526)：低介电布+石英布，英伟达二级供应商，Q1净利同比+400%+。
中国巨石(600176)：全球产能第一，Low‑Dk二代布获英伟达认证。
中材科技(002080)：三代低介电布英伟达认证，产能扩张中。
菲利华(300395)：石英布（Q布）唯一龙头，AI顶级算力刚需。
二、算力租赁（英伟达合作，高毛利）
利通电子(603629)：纯租赁龙头，3.3万P全H100/H800，与腾讯50亿长单，毛利率53%。
协创数据(300857)：英伟达NCP认证，3万P+算力，订单排至2027年。
鸿博股份(002229)：绑定英伟达DGX生态，1.5万P算力，在手订单超15亿。
润泽科技(300442)：IDC+算力一体化，3万P+英伟达H100，60亿+长单锁定至2028。
工业富联(601138)：英伟达AI服务器核心代工，深度绑定算力租赁生态。
三、光纤（光通信爆发，量价齐升）
长飞光纤(601869)：全球龙头，光棒‑光纤‑光缆全产业链。
亨通光电(600487)：全产业链，海缆+光纤双强，5.6日涨停。
中天科技(600522)：特种光纤+海缆，5.6日涨停。
光迅科技(002281)：光芯片+光模块+光纤器件，光通信全栈。
仕佳光子(688313)：PLC光分路器龙头，高速光模块上游。
四、液冷（算力标配，渗透率提升）
英维克(002837)：液冷整体方案龙头，英伟达AI服务器散热核心供应商。
申菱环境(002837)：冷板式液冷市占率45%，字节/阿里数据中心落地。
高澜股份(300499)：浸没式液冷单机柜功率密度突破120kW，三大运营商订单超25亿。
中石科技(300680)：谷歌服务器液冷板核心供应商，冷板+浸没双路线。
拓普集团(601689)：液冷板切入英伟达供应链，AI服务器散热放量。
五、PCB（原材料涨价，订单饱满）
深南电路(002916)：通信+数据中心PCB龙头，AI服务器高速板主力。
沪电股份(002463)：厚铜板技术领先，北美云厂商核心供应商。
胜宏科技(300476)：AI服务器PCB份额领先，绑定头部云厂商。
东山精密(002384)：PCB全球前四，软硬板兼备，光模块+PCB协同。
生益科技(600183)：全球覆铜板龙头，高Tg/高速材料，PCB上游核心。