#价值投资日志[超话]# 大模型突破后，应用几乎被所有人唾弃了，实际Ag­e­nt从单点工具转向企业级工作流改造，需要大量集成、治理、编排服务，会给IT服务/集成商新的机会，软件/Sa­aS层按成果定价而不是按席位定价，TAM大幅扩张，对国内AI应用层也是长期利好，只不过当下仍困难罢了。医疗法律属于最早有明确应用场景的赛道，历史文章有聊过，核心逻辑不变。$中国软件(SH600536)$ $昆仑万维(SZ300418)$ $蓝色光标(SZ300058)$