黄仁勋力挺光学连接！下一代AI用光铺路，光学产业要迎来大爆发时刻？

​产业链影响：光学赛道从重要升级为刚需
​1. 光模块/光器件（空间被重新定义）
· 中际旭创：全球800G/1.6T光模块龙头，英伟达核心供应商，黄仁勋话里“前所未有规模”的承接者。
· 新易盛、天孚通信：1.6T产品加速放量，CPO光引擎深度布局。
· 联特科技、德科立：细分光模块赛道受益于光学全面替代铜线的增量需求。
2. CPO/硅光（铜退光进的终极形态）
· CPO把光模块直接封装在芯片旁边，省掉铜线，正是黄仁勋讲的“大量光学连接”的较优解。
· 罗博特科：参股德国FiconTEC，CPO硅光自动封测设备全球领先。
· 中际旭创、天孚通信：CPO原型产品已推出，与英伟达、台积电深度合作。
3. 光芯片/电芯片（上游瓶颈，确定性强）
· 光学连接量大爆发，缺的不是组装，是光芯片。
· 源杰科技、长光华芯：国产光芯片龙头，100G EML和硅光芯片持续突破。
· 光迅科技：稀缺的薄膜铌酸锂调制器量产企业，3.2T时代核心受益。
4. 光纤光缆（光模块的搭档，同步放大需求）
· 光模块插在光纤两端，光学连接规模大增，光纤需求量同步放大。此前排产已锁定至2027年初。
· 长飞光纤、亨通光电、中天科技：光纤光缆龙头，景气时间线进一步被拉长。