今天受美股拖累科技股整体走弱，但无需过度恐慌，回调只是短期休整，后续仍有新高行情。AI产业未来发展路线、产能缺口及行业瓶颈已从美股一季报中清晰落地，市场炒作逻辑已发生切换，从过往CPO、PCB、液冷、HBM赛道，转向CPU、OCS、磷化铟、光芯片、电芯片、光纤等新紧缺方向，看懂底层逻辑才能从容应对盘面波动。

当下有两大AI核心板块不惧调整、逢回踩可积极布局。一是CPU赛道，AI Agent时代算力调度需求激增，CPU刚需缺口短期难以填补，美股Intel、AMD回踩后大概率再创新高，国产CPU更多是题材炒作属性；二是光通信上游赛道，涵盖OCS、磷化铟、光芯片、电芯片等核心环节，作为行业核心供应商，这类标的韧性极强，多呈现回踩即拉升甚至拒绝回调的强势走势，沿5日线走强、守住10日线就是优质持股形态。

A股投资核心在于选择大于努力，很多投资者即便买到大牛股，也只吃到小幅波段利润，根源是缺乏行业认知、持股心态不稳。行情一调整就恐慌割肉，频繁追逐题材轮动，最终错失主升浪行情。当下无需被短期波动干扰，锁定AI两大强势分支坚守主线，先提升行业认知、稳住持股心态，才能真正把握住科技牛市红利～！