2026年5月8号强势股复盘笔记

1，机器人：特斯拉旗下Optimus3人形机器人将于2026年二季度启动量产，首批量产机型已在加州弗里蒙特工厂下线并投入测试。

涨停：精锻科技、巨轮智能、五洲新春、大业股份、富春染织、祥鑫科技、雷赛智能、襄阳轴承、瑞鹄模具、天奇股份、天铭科技、日发精机、秦安股份、凌云股份、飞龙股份、福莱蒽特、恒锋工具、迎丰股份、鼎熔岩、华之杰

2，商业航天：天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，将于近日择机发射。

涨停：电科蓝天、航天长峰、航天发展、航天动力、航发科技、长江通信、温州宏丰、鲁信创投、日发精机、贵绳股份、金海高科

3，PCB：5月，PCB上游关键材料供给持续承压，中高端覆铜板（CCL）交货周期由常规的约2周延长至最长6周，部分海外供应商核心材料价格上调约30%。

涨停：山东玻纤、红板科技、宝鼎科技、卓郎智能、泰坦股份
强势：胜宏科技、聚杰微纤、迅捷兴、石英股份

4，Token工厂/算力租赁：高盛预计到2030年，消费级智能体每月将消耗约60千万亿tokens，企业级智能体每月将消耗约56千万亿tokens，全球整体Token消耗较当前增长24倍。

涨停：润建股份、宏川智慧、大位科技、荣联科技、罗曼股份、科新发展

5，AI应用：腾讯混元公布的最新数据显示，自上线两周以来，Hy3 preview的Token调用量持续攀升，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍，其中代码和智能体类场景增长尤为迅猛，在腾讯的WorkBuddy/Codebuddy以及Qclaw类应用中的总增长幅度超过16.5倍。

涨停：中国软件、南威软件、榕基软件、国安股份、完美世界
强势：博睿数据、达梦数据、中青宝

6，锂电：机构预计5月行业排产将继续攀升，动力与储能需求同步走强，叠加美国取消负极材料“双反”关税，出口端迎实质利好。

涨停：传艺科技、圣阳股份、江苏国泰、兆新股份、龙高股份、华联控股、澄星股份

7，光通信：美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。

涨停：光迅科技、铭普光磁、通鼎互联、汇绿生态、泰晶科技
强势：华勤技术、剑桥科技、华光新材、立讯精密

8，光纤：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

涨停：通鼎互联、烽火通信、杭电股份、福晶科技、新能泰山
强势：长光华芯、中天科技、永鼎股份、特发信息

9，地产链：4月，上海二手房（含商业）累计网签量达28742套。据安居客上海监测数据，这一交易量创下近10年来上海4月单月成交最高值。

涨停：三湘印象、宁波富达、京投发展、上实发展、蒙娜丽莎、帝欧水华
强势：滨江集团、华远控股、京能置业

10，汉坦病毒：世界卫生组织7日表示，已在涉汉坦病毒疫情的“洪迪厄斯”号邮轮上发现8例病例，其中5例确诊。

涨停：达安基因、众生药业、太龙药业
强势：华兰疫苗、凯普生物、东方生物、奥泰生物

#汉坦病毒##机器人板块缘何爆发#