很久没去天天基金了，简单说一下看法。Ai没有泡沫化，美股那几个巨头没有泡沫化，a股泡沫化比较严重，甚至局部估值高的离谱。这会其实就围绕核心去打就行了，比如光，锂的核心龙头。打到ai资本开支边际递减，打到出现极端事件影响到供应链顺畅等等。而且很多现象其实都代表着市场进入牛市中期往后期阶段的情况，比如一些赚到钱的客户开始买房改善生活，比如某铁军这个月要开启40亿的私募销售战役(21年新能源行情末端的时候也是总部这帮逼搞什么公募十大销售战役，然后亏的一塌糊涂)嘴上喊着财富管理，实际上把客户当傻逼。再比如一些长期不联系的同学和客户开始询问我买什么。再比如大多数指数估值又来到95以上分位，不是说不会涨，人性贪婪的时候会忽略风险，这就为后续埋下风险了。大多数人都只是赚过，真正能带走的都是少数。