3只游资重仓方向，值得多留意：

1. 航天发展 现价27.59元，国泰海通紫阳东路大手笔重仓近3亿
作为航天防务信息化核心标的，叠加央企改革属性，是国内电子蓝军与军用通信指控的核心供货企业，充分受益国防信息化升级以及AI军事应用提速。2026年一季度营收6.33亿元，同比增幅达到118.36%，现金流持续修复，经营拐点逐步显现。主要受益十五五开局需求释放、电子蓝军订单落地，以及通信领域国产替代持续推进。
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2. 巨轮智能 现价7.06元，炒股养家入局5000万，紫阳东路加仓超2.2亿
公司深耕RV减速器与人形机器人零部件赛道，自主研发的XT减速器在传动精度和小型化上实现突破，已入驻张江机器人谷。2025年减速器出货量同比增长85%，顺利中标宁德时代等优质项目，2026年一季度业绩有望延续高增长势头。依托人形机器人量产周期、特斯拉新品催化，国产减速器市场份额还有进一步提升空间。
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3. 东田微 现价240.4元，方新侠所在席位布局1.4亿
立足光通信高景气赛道，光隔离器、滤光片业务形成双轮驱动，是800G、1.6T光模块的核心必备组件，技术壁垒突出。2026年一季度营收2.06亿元，同比增长32.2%，归母净利润0.3亿元，同比增长39.6%，毛利率环比提升明显。随着AI算力建设持续加码，光通信产业链需求旺盛，叠加产品量价齐升、南昌基地扩产落地，后续成长空间值得关注。

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