朋友圈精简速览

算力核心四大主线：光、存、电、芯

光（网络枢纽）
光模块+光芯片，算力传输刚需
龙头：中际旭创、天孚通信、源杰科技

存（数据底座）
HBM存储为风口，行业景气上行
龙头：兆易创新、雅克科技、华天科技

电（能源支撑）
电力配套+液冷散热，算力基建刚需
龙头：英维克、申菱环境、国电南瑞

芯（算力核心）
AI算力芯片+服务器，产业核心
龙头：海光信息、寒武纪、浪潮信息

四大产业链协同发力，当前市场核心主攻方向