AI有两个板块不怕跌！反而应该勇敢上。

laoduo

受昨晚美股影响，今天科技股普遍走弱。
参考昨天夜报
夜报，美股终于消停！回调为了更好新高！
记住我的结论，回调是为了更好新高。
目前ai产业上已经解决了最重要的未来路线问题。
即未来的产能要做什么，是否缺货，瓶颈在哪里。
在近期的美股1季度报，答案已经全部揭晓了。
以前的市场是缺：cpo，pcb，液冷，hbm，所以炒这些。
现在的市场是缺：cpu，ocs，磷化铟，光芯片，电芯片，光纤。
以上逻辑想通了，那就明白哪些板块不怕跌了。
这是认知带来的耐心，而不是靠运气。

所以这两个板块不担心。
一个是cpu。
cpu特别是美股的，intel和amd，回踩后大概率新高。
未来的架构很清晰，agent时代，gpu/tpu负责运算，而调度的需求大大增加，cpu也忙不过来，cpu的刚需短期内缓解不了。
这是ai agent结构设计决定的，不是拍拍脑袋想出来的。
但也要提醒，国产cpu在性能上差距比gpu要远的多，有炒作成分。
现在才5月，又不是7月又要面对业绩报了，现在不炒，更待何时？

一个是光的上游，即覆盖了ocs，磷化铟，光芯片，电芯片。
这些统称上游，说白了就是易中天他们的供应商。
昨天的文章写了一部分，可以回顾。
这些公司大概率回踩回踩又新高了，甚至拒绝回踩，一路向上。
最好的走势，就是沿着ma5走，不破ma10
你手里拿着这些上游，就不要骑牛找牛了。
什么题材轮动，都别看，你已经待在最强分支了。

a股大多数时候，选择大于努力。
为什么这么多几倍，几十倍的牛股，你都错过了。
不是没买过，而是都只吃了非常小的一段。
人家吃鱼肉，你吃一片鱼鳞，说不定还是割出来的。
所以站在当下，更要想清楚，未来的机会在哪里，你应该蹲在哪里。
而不是一回调了就吓死了，要出货了，赶紧跑。
这样的话，什么科技牛市都和你无关。
先提升认知，再说赚钱！