一觉醒来，美半导体、商业航天、马斯克概念、太空探索都涨疯了。这么涨说不担心是假的，毕竟特朗普也是这么一个性格啊，难道传染到这些板块上来了。
01
商业航天
火箭飙 Rocket Lab 34.22%，下周一商业航天压不住了啊，信维通信、西部材料、中国卫星、博云新材、航天动力……
02
CPU概念
CPU的英特尔13.96%，AMD11.44%，下周一海光信息、中国长城、澜起科技、通富微电压不住了吧。
03
存储永远的YYDS
存储的美光科技更是快要脱胎换骨由人变成神仙了，暴涨15.49%，闪迪一样不甘示弱暴涨16.60%。
我感觉，就算把炼孙悟空的那个炼丹炉拿出来，都压不住存储的飞升成仙。那么下周一江波龙、德明利、佰维存储、普冉特别是大普微大帝一定会跟着燥热的。
04
AI应用
DataDog继续大涨，突破了200。金钱永不眠，数据基座是基础，AI应用必须赚钱才是长久之计，否则一切都是空中楼阁。
Sitime继续大涨4.49%，对标的泰晶股份难道直接一字为敬？
光通信最甜蜜的烦恼 Coherent 昨晚表现正常5.03%，国内的中际、新易盛天孚他们不应该恐高畏手畏脚的啊。
缺EML、缺磷化铟、缺法拉第旋转片、缺光纤、缺CPU、缺内存芯片。对应的就是长光华芯、云南锗业、东田微、福晶、大普微、德明利、海光信息、澜起科技、源杰、东山精密、胜宏、萝卜等等。
我感觉现在AI硬件整个产业链，无论材料还是产量什么都缺，已经有点进入极度不真实，虚幻的践踏式上涨周期了。
让我想起国内2000-2020年这房地产的黄金二十年，AI大周期肯定也非常有可能这么长的黄金周期，涨到所有人害怕，涨到没有上车的人崩溃。
面对市场此刻的极度疯狂，我们不要害怕参与，唯有保持十二分的敬畏与谨慎。
借用巴菲特的一句话：现在市场就是：赌场上面建教堂，用宗教信仰般的狂热来博弈。
