但斌转发了一张图片，“海外存储六巨头”与“国产存储六小龙”涨幅对比，也是他此前提到的科技赛道布局的核心板块之一。真应了一句“怕高都是苦命人！”
自2025.5.4-2026.5.4，海外六巨头中，闪迪涨幅高达4279.7%，西部数据、希捷科技、美光科技、SK海力士也分别上涨965.4%、757.9%、734.0%、719.8%。
国产厂商中，江波龙涨幅414.9%，佰维存储、三星电子（对比项）、兆易创新、澜起科技、大普微也分别上涨325.3%、318.9%、143.9%、127.1%、约30%。
高增长背后的原因，需求端：AI算力爆发带来指数级增长。一台AI服务器对DRAM和NAND的需求量，分别是普通服务器的8倍和3倍。2026年AI相关应用预计将消耗全球66%的DRAM产量，直接引爆存储需求。供给端：产能向高端倾斜，供需缺口持续扩大。海外巨头优先扩产HBM等高端存储，传统产能扩张缓慢，叠加扩产周期长达18-24个月，行业短期难以缓解紧缺局面。
但斌转发这张图，也侧面印证了他此前提到的“科技成长赛道”布局，尤其是AI算力、半导体国产替代方向。不过，该板块短期涨幅已大，波动风险也随之上升，后期参与需谨慎。