下面按存储芯片、半导体、CPO（共封装光学）三类，给你一批核心标的（截至2026-05-8）

一、存储芯片（AI+周期反转主线）

• 模组/封测（高弹性）

◦ 佰维存储(688525)：AI存储+企业级SSD，业绩高增

◦ 江波龙(301308)：国产SSD龙头，自研主控突破

◦ 德明利(001309)：PCIe 5.0 SSD主控+模组

◦ 香农芯创(300475)：SK海力士HBM核心代理

• 芯片设计

◦ 兆易创新(603986)：NOR Flash全球前三，利基DRAM

◦ 澜起科技(688008)：DDR5/HBM接口芯片全球龙头

◦ 北京君正(300223)：车规级DRAM设计

• 设备/材料

◦ 长电科技(600584)：存储先进封测

◦ 深南电路(002916)：存储封装基板

二、半导体（算力+设备+先进封装）

• AI算力芯片

◦ 海光信息(688041)：CPU+DCU，x86生态

◦ 寒武纪(688256)：国产AI训练/推理芯片

• 晶圆制造/先进封装

◦ 中芯国际(688981)：国内晶圆代工龙头

◦ 长电科技(600584)、通富微电(002156)：Chiplet/HBM封测

• 半导体设备（国产替代核心）

◦ 北方华创(002371)：刻蚀/沉积/清洗设备

◦ 中微公司(688012)：刻蚀机龙头

◦ 拓荆科技(688072)：PECVD设备

三、CPO（共封装光学，AI高速互联）

• 光模块（核心）

◦ 中际旭创(300308)：800G/1.6T全球龙头，绑定英伟达

◦ 新易盛(300502)：高速光模块+LPO/CPO技术

◦ 剑桥科技(603083)：高端光模块+硅光

• 光引擎/光器件

◦ 天孚通信(300394)：CPO光引擎龙头，英伟达核心供应商

◦ 光迅科技(002281)：央企，光芯片/光模块/光引擎全链条

• 光芯片/上游

◦ 源杰科技(688498)：高速EML光芯片

◦ 长光华芯(688048)：100G EML/VCSEL

要不要我把这些标的整理成一份可直接复制的精简清单（含代码+核心逻辑），方便你快速跟踪？仅作信息参考，不构成投资建议）。

一、存储芯片（AI+周期反转主线）

• 模组/封测（高弹性）

◦ 佰维存储(688525)：AI存储+企业级SSD，业绩高增

◦ 江波龙(301308)：国产SSD龙头，自研主控突破

◦ 德明利(001309)：PCIe 5.0 SSD主控+模组

◦ 香农芯创(300475)：SK海力士HBM核心代理

• 芯片设计

◦ 兆易创新(603986)：NOR Flash全球前三，利基DRAM

◦ 澜起科技(688008)：DDR5/HBM接口芯片全球龙头

◦ 北京君正(300223)：车规级DRAM设计

• 设备/材料

◦ 长电科技(600584)：存储先进封测

◦ 深南电路(002916)：存储封装基板

二、半导体（算力+设备+先进封装）

• AI算力芯片

◦ 海光信息(688041)：CPU+DCU，x86生态

◦ 寒武纪(688256)：国产AI训练/推理芯片

• 晶圆制造/先进封装

◦ 中芯国际(688981)：国内晶圆代工龙头

◦ 长电科技(600584)、通富微电(002156)：Chiplet/HBM封测

• 半导体设备（国产替代核心）

◦ 北方华创(002371)：刻蚀/沉积/清洗设备

◦ 中微公司(688012)：刻蚀机龙头

◦ 拓荆科技(688072)：PECVD设备

三、CPO（共封装光学，AI高速互联）

• 光模块（核心）

◦ 中际旭创(300308)：800G/1.6T全球龙头，绑定英伟达

◦ 新易盛(300502)：高速光模块+LPO/CPO技术

◦ 剑桥科技(603083)：高端光模块+硅光

• 光引擎/光器件

◦ 天孚通信(300394)：CPO光引擎龙头，英伟达核心供应商

◦ 光迅科技(002281)：央企，光芯片/光模块/光引擎全链条

• 光芯片/上游

◦ 源杰科技(688498)：高速EML光芯片

◦ 长光华芯(688048)：100G EML/VCSEL
风险提示：本文基于公开资讯整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。#财经##股票# http://t.cn/AXJFPq5T