这一轮 美股的 光通信、存储 行业的行情，都是因为AI拉动的。

美光科技、希捷、西部数据、三星电子、SK海力士……

涨幅不逊色于英伟达，且一气呵成，没有遭受当年英伟达屡次受到的质疑。

其实比 英伟达3年行情、 Google 2年行情还猛。动不动1年涨10倍的幅度。

最近我在复盘为何错过了。

虽然很长时间来看，存储的技术含量、产能稀缺性，不如光刻机、芯片代工，但至少3年内，产能和材料几乎无法扩张，稀缺性是一目了然的。

AI对一系列半导体器件和能源的拉动，需求是陡峭上升的，不是平缓上升的，来不及让企业扩张产能。

3年之后的事情就再说了。

我知道这2个行业供需关系颠倒后，依然抱有傲慢心态，想当然地将很长期的特征，迁移到了短期思维上，认为光通信模块、存储的价值量肯定不如大模型平台、AI芯片设计、AI芯片代工，所以就不俯下身子去详细了解。

在美股，一个反映科技领域重大变化的机会起来，哪怕已经涨了1倍，也可能只是个开始而已。

不要抱有傲慢情绪，应该尽快俯下身子去了解，理解趋势的变化，抓住新的机会。

哪怕不考虑到存储产品，仅仅考虑AI对电力能源的拉动，发电企业、电网和电力设备行业的机会也是非常显著的。

VOLT是美国电力能源行业的ETF，在过去1年4个月里，涨幅也是翻倍的。

我费了九牛二虎之力地投资GGLL，也就是每日2倍做多Google ，经受那么多颠簸，虽然收益率不错，但是还不如人家搞产业链上看起来长期低价值量、短期高稀缺性的配件公司股票。

投资如人生，永远有你想不到的事情发生。