周末利好！字节跳动加码AI基建，这些板块和公司直接受益

周末传来重磅消息，字节跳动2026年AI基建预算提升到2000亿元，同比增加25%，这笔大额投入，会直接带动六大相关产业链走强，重点关注和字节合作紧密、订单稳定的公司。

一、IDC/算力租赁（最直接受益）

简单说就是数据中心、算力出租，字节AI运转需要大量机房和算力，这类公司最先受益。

• 润泽科技：字节最大的数据中心合作方，超六成收入来自字节，还签了10年长期合作，承接了字节一半新增AI算力。

• 东阳光：收购了字节第二大数据中心合作方秦淮数据，秦淮数据八成收入靠字节，主打全液冷高端AI数据中心。

• 光环新网：近六成收入来自字节，天津有专门服务字节火山云的项目。

• 东方国信：内蒙古的智算中心，全部服务字节，还有约60亿的长期订单。

二、AI服务器（算力核心设备）

AI运行离不开服务器，是算力的核心硬件，字节采购量极大。

• 浪潮信息：字节AI服务器第一大供应商，供货占比超70%，合作深度拉满。

• 工业富联：全球服务器代工龙头，是字节AI服务器核心代工合作方。

• 中科曙光：国产AI算力头部企业，深度参与字节智算集群建设。

三、光模块/网络设备（数据传输必备）

负责AI数据高速传输，是AI基建必不可少的配件。

• 中际旭创：800G、1.6T高端光模块主要供应商，深度绑定字节AI项目。

• 锐捷网络：字节AI交换机市场份额占比50%-60%，是核心合作方。

• 光迅科技：给字节供应400G光模块，还一起联合研发800G产品。

四、液冷/电源（散热供电刚需）

AI服务器发热量大、耗电高，液冷散热和稳定电源是刚需。

• 英维克：字节液冷设备核心供应商，占采购量约30%，适配大功率机柜。

• 高澜股份：浸没液冷模组批量供货字节，能有效降低能耗。

• 科华数据：提供电源+液冷一体化服务，保障字节高密度服务器供电散热。

五、AI芯片（算力大脑）

AI的核心芯片，国产替代进程加快，字节采购需求旺盛。

• 海光信息：国产x86 CPU主力，是字节服务器通用算力核心芯片供应商。

• 寒武纪：推理卡、ASIC芯片，占字节AI芯片采购量15%以上。

• 神州数码：昇腾AI服务器核心合作伙伴，受益字节大额昇腾相关订单。

六、MLCC/元器件（基础配件）

AI服务器专用电子配件，需求量大幅增长。

• 三环集团：单台AI服务器MLCC用量是普通服务器的8-10倍，高端产品和陶瓷插芯同步受益。

核心受益公司速览（和字节绑定最深）

润泽科技、浪潮信息、中际旭创、英维克、海光信息、三环集团

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