当认知落后于市场时，要做的就是跟随。当认知领先于市场时，要做的就是等待。

冰火两重天的撕裂，不仅局限在A股的不同板块之间（科技与非科技：有的高高在上，有的原地踏步甚至新低）亦淋漓尽致的体现在跨国的不同市场里（美股、韩股、台股）。科技的金字塔，愈发的赢家通吃是目前的现状。

不少买方思路碰撞间有聊到：东大的确工业门类齐全，但并没有把这种“全”的优势，体现在价格的溢价上（获取高附加值）。比如：以前各种稀有矿产当土卖，现在管制涨价，孕育出不少资源牛股（但尚未具有普适性 还未反应过来，依旧为世界抑制通胀）。但大部分的行业，依旧是门类全，溢价低 甚至内卷亏本卖。要求很多产品既要又要，不让涨，那就没预期。而内卷管了几年，效果呢（聊胜于无）？很多行业占全球8~9成产能，对外却控不了价格，相互内卷。

换个角度，单单韩国的三星（一季度： 净利润2181 亿元人民币）SK海力士（一季度：净利润 1851 亿元人民币）加上美国几个，存储控制着全球8~9成的产能，拼命的涨价，刚需的你还是得买，附加值就出来了。

我们拿得出手的宁德（一季度：也就200亿）中国平安（一季度：也就250亿）。所以强势的外盘映射回A股 科技半导体，都知道底色质地，所以更加博弈撕裂和冰火两重天。都是在映射的趋势里博弈。而博弈和趋势，终归有别，就会显得别扭。