四箭齐发！国产算力领衔，多重重磅利好引爆A股市场！！

一、【重磅利好】方正策略定调：国产算力接力海外算力，题材行情步入顺风期（16:32）

方正策略最新研报明确指出，海外算力板块率先打开上涨空间后，国产算力接力上涨已成市场必然趋势。5月市场处于业绩空窗期，题材股活跃度持续提升，算力相关题材迎来阶段性行情顺风期，资金关注度全面攀升。

利好覆盖板块：算力硬件、国产算力、新能源、HALO资产、算电协同、商业航天、机器人

- 算力硬件：覆盖海外算力全产业链、国产算力核心赛道，囊括服务器、算力芯片、光模块等核心细分领域
- HALO资产：聚焦重资产、低淘汰率的实体硬资产，涵盖有色、化工、电力、能源资源等赛道
- 泛能源板块：传统能源、新能源、未来能源全维度受益
- 热门题材：算电协同、商业航天、机器人等政策+消息双共振领域

核心受益个股：

1. 国产算力核心：中芯国际(688981)、寒武纪(68256)、海光信息(688041)、紫光国微(603501)
2. 算力硬件：浪潮信息(000977)、中兴通讯(000063)、中际旭创(300308)、光迅科技(002281)
3. HALO资产：长江电力(600903)、中国神华(601088)、紫金矿业(601899)、国电南瑞(600406)
4. 算电协同：科士达(002513)、阳光电源(300273)、盛弘股份(300693)

核心投资逻辑：海外算力持续走强，国内算力自主可控、国产替代需求愈发迫切，叠加政策端持续加码助力，恰逢业绩空窗期题材炒作热度高涨，算力板块有望迎来业绩与估值双提升的戴维斯双击。HALO资产作为AI产业发展的“物理底座”，具备极强的抗风险能力，成为市场资金避险与布局的核心方向。

二、【中性偏多】卡塔尔LNG船70天后首航霍尔木兹海峡，全球能源紧张局势逐步缓解（17:00）

9日，卡塔尔液化天然气运输船首次经由伊朗新航运通道通过霍尔木兹海峡，这是70天来该航道首次恢复LNG船通行，标志着全球能源运输链路逐步回归正常。

市场影响分析：

- 短期利好：直接利好天然气、航运板块，有效缓解全球能源供应紧张担忧，大幅削弱欧洲天然气价格恐慌溢价
- 长期中性：全球能源供应链重构进程仍在持续，霍尔木兹海峡通航仍存在潜在不确定性，能源市场尚未完全稳定

核心受益板块：LNG运输、航运、天然气分销
受益个股：

1. LNG运输：中远海能(600024)、招商轮船(601873)、中远海特(600423)
2. 天然气：新奥股份(600803)、深圳燃气(601133)、九丰能源(605093)
3. 航运：中远海控(601913)、宁波海运(600793)

风险提示：沙特阿美CEO公开预警，即便霍尔木兹海峡全面恢复通航，原油市场也需数月时间才能重回供需平衡，能源价格仍存大幅波动风险，需谨慎布局。

三、【重大利好】“穗八条”政策显效！广州保利海韵首开狂揽18亿，楼市回暖信号明确（17:42）

广州“穗八条”楼市新政落地后，首个全新开盘项目保利海韵交出亮眼成绩单：项目推售338套房源，最终成交324套，去化率高达96%，认购总金额18.2亿元，成交均价5.97万元/㎡，楼市消费信心快速修复。

直接利好板块：房地产开发、物业管理、家居建材、家电
核心受益个股：

1. 全国房企龙头：保利发展(600043)、万科A(000002)、金地集团(600383)、招商蛇口(001973)
2. 区域优质房企：珠江股份(600683)、粤泰股份(600393)、富力地产(02777.HK)
3. 家居建材：欧派家居(603833)、索菲亚(002573)、东方雨虹(002273)
4. 家电板块：美的集团(000333)、海尔智家(600693)、格力电器(000653)

政策深度解读：“穗八条”推出公积金贷款额度提至最高360万元、“卖旧买新”专项补贴、房票跨区域流通等硬核举措，精准直击居民购房痛点，堪称一线城市力度最强的救市政策，有望带动全国各城市跟进出台宽松政策，全面激活楼市消费活力。

四、【重大利好】大连公积金新政落地！取消提取限制，全面释放居民购房需求（18:35）

大连市发布住房公积金新政，全面取消公积金提取时间限制、部分住房消费类提取缴存时间限制，同时支持提取公积金支付二手房首付款，大幅提升公积金使用灵活性，全方位降低居民购房资金门槛。

政策核心亮点：

1. 取消各类公积金提取“间隔12个月以上”限制，可同步申请多项提取业务
2. 废除提前还款后12个月内禁止提取的规定，资金支配更自由
3. 取消购房类住房消费提取“连续缴存满3个月”门槛
4. 新增提取公积金支付二手房首付政策，切实缓解购房首付压力

直接利好板块：房地产、家居消费、银行
核心受益个股：

1. 房地产：保利发展(600043)、金地集团(600383)、大连友谊(000673)、铁岭新城(000803)
2. 银行板块：招商银行(600303)、平安银行(000002)
3. 家居消费：居然之家(000783)、红星美凯龙(601823)

温馨提示：以上内容均整理自市场公开信息，不构成任何投资建议！

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国产算力接力上行、楼市政策密集回暖、能源运输通道逐步恢复，三大主线同步发力，你更看好哪条主线成为5月A股最强风口？国产算力与房地产板块，谁的投资价值更胜一筹？欢迎在评论区分享你的独到观点！