英特尔 (CPU) 概念

事件催化

5月8日，英特尔股价大涨13.96%，市值6278亿美元，年内涨近200%。

苹果与英特尔达成协议，由英特尔为苹果设备生产芯片（具体产品未公开），谈判历时一年多。

CEO陈立武称“CPU重新成为AI时代不可或缺的基础”。AI推理阶段CPU需求大增，服务器配比从1:8转向1:4。

英特尔服务器CPU订单已排至2027年，Q3计划涨价8%-10%。

相关核心公司（简化）

英特尔合作相关

$景旺电子 sh603228$ ：国内唯一获英特尔AIBC®认证的PCB厂商，供高频高速板。

$红板科技 sh603459$ ：连续三年获英特尔EPIC杰出供应商奖，对英特尔收入占比超15%。

$浪潮信息 sz000977$ ：英特尔最重要的服务器合作伙伴，90%以上产品用至强处理器。

长电科技：英特尔先进封装服务商，提供EMIB/Foveros封装，ABF载板通过认证。

澜起科技：合作研发津逮CPU，DDR5芯片为英特尔平台标配。

立讯精密：英特尔战略入股（持股3%），独家供应数据中心电源，联合开发液冷。

兴森科技：封装基板业务有合作。

CPU涨价受益/国产替代

海光信息：国产x86 CPU龙头，兼容英特尔指令集，受益涨价加速替代。

龙芯中科：自主LoongArch指令集，信创与工控需求增长。

中国长城：控股飞腾CPU，信创整机核心厂商。

盛合晶微：提供CPU全流程先进封测（硅片加工、晶圆级封装、芯粒集成）。

紫光股份：旗下新华三适配英特尔平台，AI服务器出货增长。

中科曙光：高性能计算深度绑定英特尔，AI服务器需求传导明确。

寒武纪：国内AI算力芯片企业。

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