突然就加速了。而我们的半导体板块本质上是美日韩的映射，亦步亦趋。但是全球半导体的热度迅速上升，现在全网的呼声已经跟1月的白银一样夸张。可我们的涨幅和涨速却跟白银差得远。
想到一月底我们由于过热，而独树一帜的杀跌，再联想到上周科创刚刚突新高，日内300和科50就爆量压盘，我就头皮发麻。
接下来我将步步为营。
大漂亮周五晚上继续飙车，存储和新兴的cpu方向油门踩到底，英特尔一个月3倍（不晓得24年破位下跌哟强推的时候有没有人买，我自己是买不了，不然至少买30万放着……）。Ai模型逐渐从训练转到推理，cpu和gpu的用量比例大幅增加，硬件上出现了新的叙事（近期海王的走势也很明显）。
另一方面，国内国产替代出现了转机，大厂年内订单全部放量，海思寒王昆仑翻倍增长，ds的v4全部国产适配，更是全面拔高了整个国产硬件的需求上限，寒王也同样面临大家要抢产能的局面。轮动进程逐渐从上游设备，转到上游材料（设备对应扩产，材料对应扩产后的需求）。
总之，A股从来不关心业绩，只看需求的变化，只要需求在扩大，股价就停不下来（这句话一定要记住，这是我悟出来的金句）
不论怎么讲，风吹到了材料，我先提高一些风偏，不瞒你们说，3月下去后，4月的反弹，我是平铺的，并没有像之前一样单调。我选择了去年11月的进攻模式，见底时左侧右侧平铺，谁出异动推谁。所以最近你问我主要做什么，我也说不来，因为今天的重仓，可能过三天就不再是了。但总体方向不变，我依然100%半导体。
这两天实在是焦虑，我非常担忧现在的过热情绪，以及中东一直存在的隐患，从而导致美联储由货币宽松转向货币紧缩，22～24年的过往就像噩梦一样。好日子真的太短了。