下午操作思路：不追高，只验承接、盯资金主线！

一、半导体中军
早盘半导体平均涨幅5.43%，166只收红、79只涨超5%，强度已到位。
重点盯：澜起科技、海光信息、寒武纪、兆易创新、北方华创、中微公司、中芯国际。
中军稳住就是主线，中军跳水，后排拉升全是诱多。

二、电子化学品
板块平均涨幅4.82%，36只涨超5%，产业链全线共振。
重点盯：南大光电、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材、上海新阳、中船特气、兴福电子。
材料持续走强，硬科技行情延续；一旦材料掉队，只剩芯片孤军奋战，行情直接弱化。

三、CPO通信
盯：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、胜宏科技、沪电股份。
CPO稳住，科技情绪就有支撑；CPO走弱，硬科技整体预期直接降温。

四、机器人+商业航天承接
机器人：绿的谐波、雷赛智能、三花智控、拓普集团
商业航天：中国卫星、中国卫通、航天电子、上海瀚讯

总结：
下午不适合追热闹，只看承接强弱。
核心标的稳住才有低吸机会，但凡尾盘集体走弱，一律管住手规避风险。

在3万亿的浪潮里，赚钱靠胆量，但活下来靠的是清醒。看清底牌再下注，这才是老手和散户的区别。
内容仅供研究交流参考，不构成投资建议。