二季度里，人形机器人、商业航天、泛AI硬件（光芯算储）、锂核新能源以及与之相关的买铲者（高端智造及设备）、卖水者（上游材料），应该是重点关注的方向。另外，创新药、证券（包括金融科技）方向，也可适当留意。