【国产芯片】12只 301亿
消息面： 国产存储厂扩产；美股英特尔、英伟达等股价创历史新高
600076 康欣新材 9:32 2 收购宇邦半导体
000636 风华高科 9:41 1 MLCC+AI算力+汽车电子
605255 天普股份 9:43 1 中昊芯英（TPU）
002585 双星新材 9:54 1 MLCC离型膜
600769 祥龙电业 10:02 1 重组预期(商业航天)
000062 深圳华强 10:16 1 华为昇腾+存储芯片
600584 长电科技 10:29 1 存储封测+先进封装
000672 上峰水泥 13:01 1 投资半导体
002971 和远气体 13:31 1 工业气体
600379 宝光股份 13:46 1/7天5板 氦气+半导体
688545 兴福电子 14:00 1 SK海力士入股
300604 长川科技 14:56 1 半导体封测设备
【光通信】11只 301亿
消息面： 英伟达CEO黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接；英伟达与康宁合作，后者将新建三家工厂，光连接产能提升10倍
603459 红板科技 9:25 3 PCB+光模块
002491 通鼎互联 9:37 3 公告扩产+光纤(康宁)
603738 泰晶科技 9:42 3/6天4板 晶振+光模块
002281 光迅科技 14:54 2 光模块龙头
002975 博杰股份 9:35 1 磷化铟+液冷
600184 光电股份 9:43 1 法拉第旋光片在研+光纤
600330 天通股份 10:15 1 光模块上游/铌酸锂晶体
600198 大唐电信 10:22 1 参股光芯片
688618 三旺通信 10:50 1 光纤+通信设备
003031 中瓷电子 14:35 1 光模块外壳和基板
600869 远东股份 14:55 1 光纤+AI算力
【数据中心】7只 51亿
603045 福达合金 9:25 5 数据中心电接触材料
002918 蒙娜丽莎 9:25 2 陶瓷基板
300449 汉邦高科 9:25 1 签下GPU大单
000811 冰轮环境 10:13 1 数据中心（液冷）
002396 星网锐捷 13:37 1 数据中心交换机
688551 科威尔 13:42 1 服务器电源测试设备
002334 英威腾 13:53 1 数据中心（不间断电源）
【房地产】7只 23亿
600748 上实发展 9:40 2 房地产
600683 京投发展 13:18 2 地产+一季报减亏+
001221 悍高集团 10:38 1 高端家居五金
603303 得邦照明 10:52 1 LED照明
300616 尚品宅配 13:14 1 全屋定制
002718 友邦吊顶 13:17 1 吊顶
000029 深深房Ａ 13:34 1 房地产
【PCB】5只 202亿
002552 宝鼎科技 11:07 3 HVLP铜箔
600601 方正科技 14:01 1 光模块PCB
001389 广合科技 14:03 1/4天2板 PCB
603936 博敏电子 14:48 1/4天2板 PCB细分HDI
002008 大族激光 14:50 1/3天2板 PCB
【商业航天】6只 112亿
002865 钧达股份 14:37 2 SpaceX合作(未证实)
002066 瑞泰科技 10:00 1 商业航天+核电
002943 宇晶股份 10:53 1 卫星玻璃(切割设备)
002623 亚玛顿 11:02 1 光伏玻璃
002179 中航光电 13:34 1 商业航天+液冷
605090 九丰能源 15:00 1 卫星液氢
【消费】5只 14亿
600530 交大昂立 9:30 2 益生菌+保健品
001259 利仁科技 9:38 1 小家电+一季报增长
600854 春兰股份 9:52 1 空调制冷
002124 天邦食品 11:06 1 生猪养殖
001211 双枪科技 13:03 1 金钢瓷新品
【医药】4只 29亿
002030 达安基因 13:11 2 医药
688189 南新制药 13:09 1 医药
600488 津药药业 13:25 1 医药
000739 普洛药业 14:04 1 医药
【智能电网】5只 72亿
601991 大唐发电 9:31 4 算电协同
600236 桂冠电力 10:05 1 中国大唐合作+绿色电力
000791 甘肃能源 10:23 1 算电协同
600396 华电辽能 13:16 1/18天9板 电力
001207 联科科技 14:53 1 高压电缆