【机器人大涨之后！重点看这两个核心逻辑】人形机器人已经连续四天走出不错的涨幅了。五一节前的交易日和这周五，涨幅尤其大。我专门拉了下相关企业的数据，整体平均涨幅基本都有四五个点。所以前两天开始，机构就陆续推人形机器人的布局机会。

主荐理由有两个：第一，前期确实跌得够多了。这一波调整持续了两三个月，整个板块跌了25%，换手率最低的时候只有2%左右，之前一直被大家调侃是“植物人”行情。也就这几天，热度才稍微回暖，换手率回升到3%~4%。

第二个理由，是产业链又出新进展。4月底的时候，马斯克把机器人的发布时间延期到了七八月份，当时这次延期也是板块回调的原因之一。现在一个多月过去了，距离官宣的发布、量产时间就只剩两个月左右。按照以往汽车产业链的规律，整车厂量产前的一两个月，上游零部件企业就会陆续接到正式订单，所以五六月份很有可能会批量传出各类订单消息。

刚好这几天，市场上也有不少小道消息，陆续有厂商走完了审厂认证，还有拿到订单的相关传言，消息真假混杂，没办法完全分辨。但就是在这样的氛围下，人形机器人板块又重新热了起来。

那这波机会有没有持续性？我觉得大概率能持续一段时间，但板块想要迎来大幅上涨，核心还是要看供应链订单消息持续落地。

这波机会里，确定性最高的还是特斯拉核心供应链，包括做总成、电机、丝杠、减速器、传感器、PK材料的相关环节。除了特斯拉产业链之外，国内不少人形机器人相关企业都在冲刺上市，整个板块拉升的话，对应的国产供应链也会跟着受益。

不过也要清楚，就算特斯拉机器人顺利量产，第一年的产量也不会太高，业绩短期很难兑现。现阶段行情主要靠题材炒作和产业趋势支撑。如果后续量产计划再次推迟，供应链也没有持续传出新订单消息，大家就一定要把控好风险。

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