特朗普访华 市场关注方向盘点

半导体
海外芯片库存承压，国内晶圆扩产加速设备材料国产替代
半导体设备：$北方华创 sz002371$ 、中微公司、拓荆科技、长川科技、华海清科、盛美上海
半导体材料：$沪硅产业 sh688126$ 、南大光电、安集科技、江丰电子、华特气体、彤程新材、立昂微、鼎龙股份

农业
美国农产品库存创历史新高，农业州是特朗普核心票仓
$荃银高科 sz300087$ 、隆平高科、神农种业、北大荒、大北农、敦煌种业、三力士、天邦食品、晓鸣股份、光明乳业

稀土
美国军工 / 新能源高度依赖中国稀土加工
中国稀土、北方稀土、天和磁材、中稀有色、宇晶股份、金力永磁、中科三环、宁波韵升、盛和资源

出口导向型企业
美国高关税压制外贸订单，壁垒松绑利好制造出口回暖
美的集团、海尔智家、新宝股份、华利集团、鲁泰 A、巨星科技、浙江鼎力、富佳股份、麒盛科技

创新药
海外药企研发强势，国内临床资源充足双向互补
恒瑞医药、药明康德、百济神州、百利天恒、科伦药业、成都先导、葵花药业、百洋医药

跨境贸易
美国商贸需求旺盛，壁垒放宽利好港口物流商贸
港口物流：上港集团、宁波港、招商港口、北部湾港、中远海能、东航物流、海晨股份、天顺股份
跨境贸易：小商品城、中国外运、华贸物流、焦点科技、怡亚通、跨境通
跨境支付：信雅达、海联金汇、四方精创、中油资本、新晨科技、易点天下、南天信息、拉卡拉

新能源
新能源车算力扩容，电力储能爆发北美产能紧缺
电池 / 储能：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、派能科技、上能电气、阿特斯、鹏翎股份、朗特智能、天能股份
光伏 / 风电：隆基绿能、晶科能源、阳光电源、金风科技、天合光能、起帆电缆、科顺股份、昱能科技、TCL 中环

白宫邀请随行企业
英伟达 / 高通：中际旭创、工业富联、天孚通信、胜宏科技、长电科技、移远通信
波音：航发控制、中航光电、利君股份、中航西飞、中国国航
苹果：立讯精密、工业富联、蓝思科技、鹏鼎控股、领益智造、华勤技术、珠海冠宇
埃克森美孚：中国海油、中国石油、中油资本、杰瑞股份、广汇能源
黑石 / 花旗 / Visa：招商银行、宁波银行、拉卡拉、小商品城、中信证券

相关 ETF：半导体设备 ETF、农业 ETF、稀土 ETF、创新药 ETF、电池 ETF

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