【大科技不怕跌，顺周期怕不跌】今天有两件事，不仅A股股民，全球投资者都很关心：
一是韩国股市监管部门近对股市过热迹象表达担忧，表示将通过采取措施确保市场稳定。须知韩股是近期全球股市和大科技板块的领涨者，因此很多人担心会引发全球的政策降温潮。#韩国涨怕了#
另一个则是访问！
先说说第一个。由于韩股高科技龙头的动态估值（今年才6倍左右）依然远低于全球，也低于A股的同板块。而A股近期管理层也已开始用极温和方式开始干预（对个别二三线异动股进行风险警示和处罚等）。如果这些板块炒作继续升温，肯定会加码调控！
但对于具备核心竞争力的一线科技龙头，暂时不会下手。更重要的是两点：
1，大科技龙头，尤其是今天领涨的存储和我们之前提示还还没涨完的电池，动态估值只有20倍左右，不算很过分。
2，按照经验，无论是板块还是大盘，在第一二次遭遇政策降温时，虽会有反应，但都会继续新高——不如此不足以让投资者彻底失去风险意识，形成极端亢奋心态。
所以对于存储为主的大科技板块，基本判断依然是：没涨完，从高位完成5个点调整，依然可接。
再说说访问。全球对这件事的关注，仅次于中东局势。其实前一件事也是对后一件事的解读：既然大统领能来访问，意味着中东的事已摆平！
两件事将对很多板块产生单独或共同的很大影响。结合上一篇说的补涨逻辑，至少一下板块会受到较明显影响：
1，产业链恢复和出口放松板块：包括化肥，稀土，小金属，工业金属等。
2，贸易板块:包括海运，港口等。
3：制裁概念：创新药等。
4，降息概念：贵金属，保险等。
这里结合大盘走势，重点说几个：

1，大金融：
券商：股市量价齐升，就算难继续大涨 ，成交量放大是必然，为控制过度上涨，加大ipo也是必然，券商是主要收益板块。券商在完成长线ABC浪后，中线走出明显中线头肩底，底部扎实，还能继续震荡上行，只要出现缩量阴，无论多小的阴，都能接。但未来空间和个股不好顶。
银行： 前几个月大金融最抗跌板块，而领涨就是我们之前提示的齐鲁、蜀、吴越，南唐的银行，近期删去了南唐首都行（南唐国家行继续看好），其它继续拿着等新高。短线客不建议加银行，因为节奏很慢，防御有余，进攻不足。
保险：如果又想快一点，又想确定性，就选保险。作为“第二券商”，既享受牛市的红利（攻击性），又具备和银行一样的低估值（防御性），短线涨幅会大于银行，中线持续性强于券商。

2，金属
战争结束，通胀将缓降，加息忧虑结束，降息预期增强，金银会再次走强。但银会强于金，因为银不仅具有受益于降息的货币属性，而且也有面对需求爆发的工业属性。
之前多次强调的慢而确定的电力设备板块近期开始加速，一方面是补涨的技术性因素，也源自对战争结束，大国关系缓和带来的顺周期利好，更由于大科技板块爆发带来的电力需求想象。而且这些影响都是实实在在的，因此，电力设备的主要材料——铜铝银都会受益！
一个月前曾经判断铜会暂时比铝强，这一个月铜铝反差比想象还大，随着铜价继续上涨而需求确定性增加，库存继续减少，铜板块的强势不会改变。兼具有色金属和大科技属性的铜箔，会有突出机会！
但铝起码迎来对弱势的短线修复（一周内暂时强于铜），当然中线（月度）还会弱于铜，但起码可维持上涨趋势。在海外铝库存持续减少后，国内铝终于结束了库存增加，进入平衡，随着7万亿基建、地产企稳、全球电力建设加速以及铜价上涨带来的替代需求，都足以支撑铝和铝板块的年度级别上涨。
至于稀土和钨，镍，钾等小金属，基于技术上调整充分、出口放松和国内需求稳步增加三重利好，短中线都看好。

3，交运和贸易

停战后，能源价格回落，贸易和乘客增加，对船运，航空都是利好。技术上航空更超跌，但港口的底部更完整。中线前者更确定（叠加人民币升值利好），短线后者更有机会。

4，机器人产业链
机器人貌似属于科技板块，却也是补涨板块。其实，这个行业基本源自手机，汽车乃至轨道建设等传统制造业，但具备更大行业想象力，同时也正在逐渐落地。
但趁着还没彻底落地露出本相，反而有机会继续炒作一把。
工业机器人已经落地，特种钢有机会成为这个产业链的黑马。当然，这个也受益于新一轮基建潮。

5，医药
创新药的行业上升趋势本就不可逆，技术上也属于滞涨和补涨板块，而大国会谈对这个板块是直接利好，最近国家对这个行业的支持政策的利好也未完全释放。估计会加速！
无论什么药，都要用原料。无论医药那个板块看好，都不会落下原料药，而且技术上底部构筑也充分了，根据了解，大资金已开始流入这个板块。
另外，作为“第二高科技”的生物制药，从来都会在大科技主线出现主升浪后，跟随一波。
以上板块，总结起来就是：大科技板块，近期跌了也会再新高，而周期和抗周期看板块，跌了反而是抄底享受补涨的机会！
其余板块，分别会在周三的内部直播，周四的嘉宾直播，和周六晚的公开直播里详细分析。 #A股突破4200点##金价再度走跌#