夜报，光又疯了，明天群光闪耀！

夜报，美股光通信再传捷报。
截至发文，LITE暴涨16个点，COHR暴涨13个点，刷新历史新高。
做映射记住这两个美股巨头就行，他们暴涨的时候，A股又可以站在光里。
在上周的文章，已经做过美股回踩是更好的新高的解读。
参考前文：
夜报，美股终于消停！回调为了更好新高！
以及昨天跟进的解读。
夜报，美股继续疯，给你一个巴菲特指标判断美股顶部。
今晚轮到光了。
光芯片依然是供需最紧张的环节之一。
这个在前文已经讲过多次，要往光的上游走。
因为光芯片短缺的国产巨头们，2季度要疯狂的补产能，导入新的供应商。
所以A股的映射不是瞎吵，更多反馈的是供应链的焦虑。
缺光芯片，光模块大厂们即使有订单，都生产不出来。
打开AI搜索：光芯片
参考如下：
源杰科技（688498）
国内光芯片IDM龙头，聚焦2.5G-100G激光器芯片及CW大功率激光器芯片研发生产，是国内少数具备100G EML芯片量产能力的企业，产品覆盖数据中心、电信传输等领域，深度绑定中际旭创、海信宽带等光模块厂商。
光迅科技（002281）
国内唯一实现“光芯片-器件-模块-子系统”全产业链垂直整合的企业，自主研发DFB、EML、VCSEL等光芯片，技术实力位居国内前列，受益于电信与数通市场双轮驱动。
长光华芯（688048）
专注于高功率半导体激光芯片，产品涵盖EML、VCSEL、CW激光器芯片，100G EML已量产，200G EML处于客户验证阶段，同时布局车载激光雷达、消费电子3D传感等增量赛道。
仕佳光子（688313）
国内稀缺的光芯片IDM企业，核心布局无源+有源光芯片，PLC分路器芯片全球市占率第一，AWG芯片在数据中心高速光模块中应用广泛，近年向有源芯片延伸，业务增长稳健。
华工科技（000988）
旗下华工正源是国内头部光模块制造商，同时布局硅光芯片自研业务，形成“自研芯片+自研封装+自研模块”完整闭环，800G硅光模块已批量出货，深度参与CPO（共封装光学）技术路线布局。
永鼎股份（600105）
通过子公司鼎芯光电切入光芯片赛道，重点布局100G EML和硅光DFB芯片，已实现量产并逐步导入主流光模块厂商供应链，业务转型成效显著。
东山精密（002384）
子公司索尔思光电自研100G/200G EML芯片，实现光芯片+模块一体化布局，聚焦800G/1.6T高端光模块需求，海外供应链布局完善。
天孚通信（300394）
光器件龙头，布局CPO光引擎，1.6T光引擎规模量产，为光模块厂商提供光引擎、高速光器件等核心组件，深度绑定英伟达等头部客户。
中际旭创（300308）
全球光模块龙头，800G/1.6T光模块批量出货，自研硅光芯片技术领先，是光芯片最大下游客户之一，需求景气度直接反映光芯片行业趋势。
云南锗业（002428）
国内磷化铟（InP）衬底核心供应商，为光芯片制造提供关键材料支持，是光芯片上游材料链中辨识度较高的企业。
以上仅为基本面梳理，有疑问找AI纠正，请勿作为买入依据。
选择困难的朋友，选择：通信ETF，效果一样。

方向梳理完了，剩下的问题，还是老话题。
敢不敢追高，这位置有没有泡沫，美股还能涨多久？A股还能跟多久？
这里面其实是4个问题，但大多数人，都认为是一个问题。
先回答你3个，最后要不要追高，看完了你就知道。
光里有没有泡沫，你看一下之前解读的中际财报信息，就有答案。
也可以在视频号南山郭叔找我的财报解读。
为什么要强调站在光里，尤其是上游，多看我的相关视频就明白了。
干货都在每天给大家总结，方向都整理好了，看评论区总结就行。
泡沫是肯定有的，但2季度还不会戳破，还早。
美股还能涨多久？这就更复杂了。
因为FOMO资金，全球遍地都是，2倍做多，3倍做多的工具，在美股更多，不但正股赚钱，衍生品更赚钱，做空的人，才是一路血亏到底。
这个时候谁敢逆市做空？
除非特朗普的儿子提前放下天量纳指空单。
毕竟美股的k线，是特朗普自己画的。
除此之外，没有什么，能影响美股继续疯狂下去。
这轮行情，很多人早就早早投降了，手里完全没有光的仓位了，更不用说敢追涨了，都感觉在天上。
但机构投资者不一样，我每天都在和买方交流。
大家都不敢下车，一旦下车，就再也没法上车了。
机构的痛苦，不在于遇到回撤，遇到回撤怕什么呢？亏损几个点多大事。
机构的痛苦在于，你撤了，对手没撤，就跑输对手了。
而散户完全没有这个顾虑，所以几乎全卖飞了。
所以A股能涨多久？完全不是机构能决定的，而是看大家跑不跑，大家都不跑，就能一直涨，而且越涨越没压力。
这是反常识的结论，如果你不理解，多换位思考一下。
换个大家好理解的比喻。
如果你和朋友一起追女神，未来丈母娘说，你们谁的股票收益高，女儿就选择谁，这时候你敢卖出仓位吗？
对，这个女神，就是你啊。伟大的基民朋友。
道理说完了，自己捂把。
几十万亿的买方是怎么想的，你如果琢磨不明白，这行情真的和你无关了。
要用机构思维去理解市场，千万不要试图用择时来精准逃顶，那样除了踏空，一无是处。
当然，这里还有个你永远琢磨不明白的。
什么时候监 管会降温，这个听天由命，就像你永远不知道特朗普怎么画k线是一样的。
有一种冷，叫你家长觉得你冷，希望这个关心，不会来的太早。

最后，该提的风险一样要提。
那就是，一定会有人追高站岗。
但不同的岗，站的时间不一样。
如果你追的是业绩爆炸，订单做不完，1季度利润增长50%以上，疯狂锁上游产能的公司，那恭喜你，找到了可安心套住的小窝。
如果你追的是xx卖方的最新跟踪，股吧小作文，未来可期，已送样重要客户，那你就要小心了，你这站岗流的泪，可能就是脑子一拍进的水。
有的高，需要你，迎着光，勇敢追！