科技应用软件（软件、AI智谱、远程办公、操作系统）在去年2月份大涨之后，已经落后大盘整整一年时间。这个原因我们前面已经反复讲过很多次：人工智能产业链里，真正掌握规则、模型、平台和生态入口的发明者，能够凭借规则优势享受人工智能产业的大部分利润；而我们更多是以硬件生产者和材料供应者的身份，参与全球人工智能产业链。也就是说，在这一轮人工智能浪潮中，我们不是直接去争夺开发者的软件利润，而是为全球人工智能提供算力硬件、通信设备、存储芯片、先进封装、PCB、CPO、光模块、液冷服务器，以及上游材料和关键零部件。
这也是为什么过去一年里，科技应用软件阶段性活跃之后持续性不足，而科技硬件、半导体、存储芯片、先进封装、光通信、CPO、PCB、铜缆高速连接、工业气体、稀土、资源材料等方向反复走强。资金并不是看不到人工智能应用，而是更认可我们在全球产业链中的现实位置：做硬件、做制造、做材料、做供应链配套。
而且，这一年多的时间，科技应用软件没有上榜《赢家笔记》，所以一直不以理会！科技应用端如果只是题材脉冲，没有持续上榜、没有板块指数突破均线密集区、没有龙头持续强化，就只能按轮动补涨看待。#tyj天赢居[超话]##微博电台计划##A股[超话]##大咖说财经##天赢居[超话]#