1900年7月，沙俄趁大清无力北顾，众列强都在合力攻打大清京师的时候，突然出兵17万侵入了大清东北地区，驻扎在东北的9万八旗根本不是对手，结果仅仅3个月，沙俄占据东北全境，此后无论是清朝哀求还是列强干预，沙俄都不打算走了，清朝因为没有能力，因此就又把以夷制夷的方法拿出来用了，即极力撺掇日来介入，其实就是引狼入室，驱虎吞狼。
1900年7月，东北地区的义和团运动也闹了起来，甚至有些队伍开始破坏沙俄在中国境内修筑的中东铁路。
搁在平时，这顶多是个局部冲突，但在沙俄陆军大臣库罗帕特金看来，这简直是老天爷掉下来的馅饼。他听到消息后兴奋地对外宣称，这给了俄罗斯一个占领满洲的绝佳借口。
沙皇尼古拉二世没有任何犹豫，立刻下达了总动员令。足足17万装备精良的沙俄正规军，兵分五路，像五把尖刀一样狠狠地扎进了大清的东北大门。
当时的东北，大清究竟留了多少家底？满打满算，驻扎在黑龙江、吉林、奉天三省的八旗兵和绿营兵，加起来也就9万人左右。
这9万人面临的局面极其绝望。朝廷那边泥菩萨过江自身难保，一分钱的军饷、一粒子弹的增援都指望不上。更可怕的是装备上的代差。沙俄军队清一色的近代化后膛步枪，配有大量的野战火炮和马克沁机枪；反观这9万清军，不少人手里拿的还是老旧的抬枪、火绳枪，甚至还有挥舞着大刀长矛上阵的。
面对绝对的力量碾压，东北守军防线一触即溃。
当然，溃败之中也有壮烈。黑龙江将军寿山，面对如潮水般涌来的俄军，深知大势已去，但他坚决拒绝了沙俄的劝降。他在齐齐哈尔的将军府里，穿戴好朝服，平静地命令部下向自己开枪。部下下不了手，他便自己躺进棺材里吞金，未死，最后强令卫兵将其击毙，以死殉国。
寿山的悲壮没能挡住沙俄的铁蹄。在推进过程中，俄军为了扫除后患，在黑龙江畔制造了惨绝人寰的海兰泡惨案和江东六十四屯惨案，无数手无寸铁的中国平民被逼入冰冷的江水之中。
仅仅用了3个月的时间，拥有百万平方公里广袤土地的东北全境，宣告沦陷。
1901年，轰轰烈烈的庚子国变以大清签订屈辱的《辛丑条约》告终。其他列强拿到了巨额赔款，也捞足了政治资本，陆陆续续开始从京畿地区撤军。
偏偏沙俄完全不按套路出牌。在东北，沙俄军队不仅没有拔营回国的意思，反而开始大规模修建永久性兵营，设立行政机构，甚至在各大城市派驻了警察。他们把东北当成了自己的一个省份来经营。
大清朝廷这下彻底慌了。祖宗的龙兴之地要是丢了，这大清的江山也就失去了一半的合法性。清政府赶紧派人去交涉。晚年的李鸿章拖着病体，在谈判桌上几乎是苦苦哀求，好话说尽，甚至愿意让出极大的经济利益，只求沙俄能把军队撤走，给大清留点面子。
沙俄的态度极其傲慢，他们拿出一份秘密协定，要求清政府承认沙俄在东北的绝对独占权。与此同时，英、美、日等列强也坐不住了。他们担心的是沙俄一家独吞了东北，打破了列强在中国“利益均沾”的门户开放政策。
在国际社会的强大干预和舆论压力下，沙俄勉强同意分期撤军。谁知到了约定的日子，俄军只是把部队从一个城市换防到另一个城市，玩起了障眼法，根本就不打算走。
在极度的绝望和无能之下，大清朝廷翻开了那本散发着霉味的祖传兵法，找出了一个极其危险、极其侥幸的策略，以夷制夷。
清朝的目光，死死地盯住了隔海相望的日本。
日本对东北这块肥肉同样垂涎三尺。早在几年前的甲午战争中，日本就曾逼迫清朝割让辽东半岛，结果被沙俄联合法国、德国强行干涉，硬生生把吃到嘴里的肉吐了出来。这笔旧账，日本一直记在心里。此时看到沙俄独霸东北，日本的危机感和复仇心达到了顶点。
清朝高层极其敏锐地捕捉到了日本的这种心理。于是，一波暗流涌动的操作开始了。清朝开始极力撺掇日本介入东北局势。在舆论上，清政府默许甚至鼓励国内亲日报刊造势；在情报上，一些地方官员私下给日本间谍提供便利；在外交上，清朝与日本越走越近，仿佛找到了一个可以依靠的“仗义大哥”。
这种行为，说白了就是四个字：引狼入室，驱虎吞狼。
1904年2月，隐忍多时的日本终于对驻扎在旅顺的俄国舰队发动了偷袭，震惊世界的日俄战争正式爆发。
一场属于两个帝国主义国家之间的惨烈厮杀，就这样在大清帝国的领土上堂而皇之地打响了。而作为这片土地的主人，大清政府做出了一个在人类战争史上都堪称奇观的决定：宣布“局外中立”。
战争的结局大家都知道了，惨烈的拉锯战后，日本惨胜，沙俄战败。
清朝如愿以偿地把那只叫作沙俄的“老虎”赶出了南满地区。他们迎来的，是一只更加凶狠、更加隐忍、胃口更大的“恶狼”。
战后的日本，丝毫没有把土地还给大清的意思。他们顺理成章地接管了沙俄在南满的一切特权，控制了中东铁路南段，并堂而皇之地将军队驻扎在铁路沿线，这支军队，后来有了一个臭名昭著的名字，关东军。