2026年5月12号强势股复盘笔记

1，光通信：谷歌、亚马逊、微软和Meta计划在2026年合计投入7250亿美元资本支出，较上一年创纪录的4100亿美元高出77%，以加码AI基础设施。

涨停：云南锗业、可川科技、宝鼎科技、石英股份、平安电工、华正新材、众合科技、花王股份、海鸥股份
强势：唯科科技、长源东谷、德科立、源杰科技、新易盛、中际旭创

2，电网：大摩表示，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。

涨停：大连电瓷、通达股份、万控智造、柘中股份、太阳电缆、太阳能、汉缆股份
其他强势股：双杰电气、长城电工、中国西电、三变科技

3，绿电：四部委联合印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。方案指出，要加强算力设施项目布局规划指导，将绿电使用占比作为重要参考指标。

涨停：大唐发电、韶能股份、华电辽能、大连热电、晋控电力、南风股份

4，机器人：宇树发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。

涨停：百达精工、天永智能、凯众股份、浙江众成、晋拓股份
强势：唯科科技、华瑞股份、中大力德、秦川机床

5，国产芯片：2026年国产算力竞争正式从“单卡比拼”进入“系统级竞争”。随着国产方案性能持续提升，国产算力芯片企业正逐步迈入业绩兑现期，2025-2026一季度国产卡业绩陆续爆发，寒武纪、沐曦、摩尔线程、天数智芯与壁仞科技等收入、利润实现逐季度环比高增。

涨停：汉邦高科、太极实业、康欣新材、上峰水泥、金海通、合肥城建
强势：中国长城、寒武纪、天普股份

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