《5.12收评》

1、早。618首周老客礼包链接已出，先拍下，静待活动。
#A股# 昨日，在量连续破3的前提下，线一、线二、线三均创出历史级别的新高。喜刷刷。
从25年底到26年初反复写给你们，光模块这类中游，即便是经历了年初的30%的调整，仍具备最后一轮的逻辑。
反之，一群不懂事儿的，由于自己踏空，从2025年Q1开始，25Q2、Q3、Q4、26Q1每个季度都喊出历史最高点，反而去追逐那些被市场遗弃，同时并不便宜的“白马股”。...
而有这么一群人，专注于小灶的“因”与“果”，以基本面为核心，以赔率/胜率为矛，不断的在产业链的逻辑从上游——中游——下游进行产业链级别的调研与印证。
请问这两群人的结果试是神马？前者为情绪的奴隶，沦为一群投机者。后者为胜率/赔率的理性投资。
所有传导路径都有一季报做背书，而不是单纯靠概念讲故事。
老规矩，请问需要点几个“928”?
所以，你们要知道任何科技的景气都不是随便喊出来的。支撑连续行情的，是海外巨头业绩证实、产业供需传导落地、以及一季报业绩大考之后机构定价范式。
从2023年Q1的光模块全年涨；2024年的铜连接全年涨；2025年的光模块全年涨；2026年的存储全年涨。
每一条赛道的全年涨幅起点，都是一季报出现"同比翻倍开局"。
到今天，三条线的龙头在四月交出的这份一季报，正在被机构按年化季度持续计值。
是否，也可以理解为估值重置的一个节点。

2、昨日，猪力整体净流出约202.8亿，但电子板块是全天为数不多获得主力净流入的方向，另一边的游击队上午在算力融资盘和机器人、商业航天方向两线操作，各自承接清晰。

3、你们必须得认知到，猪力有猪力的打法，游击队有游击队的打法，小散也有小散的优势。
但怕的是，沦为一席韭菜，被反复阉割，还感恩戴德...

4、EML的整体良率非常低，大约在20%至30%

5、目前来看，光模块力度非常强。仅此

6、上证和创业板创出十一年来的新高，也就代表我们从2024年就喊出的十年一遇的大行情，并且参考15年的判断完全正确！

7、CPO亲儿子创出新高。

8、截至今日，小灶距离《光模块深度》刚好一周年，俺算了一下是15倍。

9、光模块龙一这一轮的低点是503，距离目前是一倍的逻辑，所以年初就告诉你们《最后一轮》的逻辑是非常正确的。这个板块在年初大跌以后看空的人是很多的，身边无人看好。
但你要问我如何评价从年初就高喊科技到头，光模块到头的。
我的回答是，“来去自由”。
但我们也要思考的是，没有一只股票，如何卖出？

10、中期看，成交额连续4日站稳3万亿本身就是一个信号。
高成交量环境下，行情切换到极致的概率不大，更可能走板块轮动、主线扩散的风格。

11、啥叫基本面级别的印证？
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