明天重点关注三个方向！为什么？

1. 光模块！光模块！光模块！

2. 算电协同！算电协同！算电协同！

3. 铜！铜！铜！

1. 光模块：中际旭创股价突破千元成创业板第二只千元股，全球光通信需求持续井喷

为什么明天可以看看？

· · 中际旭创突破千元，创业板第二只千元股标杆效应极强
· · 大摩上调云商资本支出至8000亿，算力需求持续井喷
· · 美股光通信集体大涨，全球产业链共振上行

2. 算电协同：大唐发电5连板，四部门发文支持核电氢能直连供能，板块赚钱效应持续

为什么明天可以看看？

· · 大唐发电5连板，板块赚钱效应持续扩散
· · 四部门发文首次明确核电氢能直连供能
· · AI电力需求两年内翻倍，算电协同逻辑持续强化

3. 铜：中信证券称全球铜矿产量正式陷入下滑，铜价有望冲击前高

为什么明天可以看看？

· · 中信证券称全球铜矿产量正式陷入下滑，供需缺口扩大
· · 铜库存持续去化，铜价有望冲击前高
· · 铝同步验证：CRU预计铝供应缺口140万吨，价格看至4000美元

总结一下：

· · 光模块：中际旭创突破千元 + 大摩上调资本支出至8000亿
· · 算电协同：大唐发电5连板 + 四部门发文核电氢能直连供能
· · 铜：全球铜矿产量下滑 + 库存持续去化 + 供需缺口扩大

三个方向产业催化+政策驱动+供需共振，明天可以多看几眼。
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