特朗普带着他的20名全球🌐最牛老总来访华了。他肯定要写推特我是多么重视这次访华，其实认真对待的另一面是30年期美债已经突破5%，10年期美债已经接近4.5%，刚公布的4月CPI数据大超预期，基本完全吞噬了收入。这将对于美股，特别是科技股走势造成致命杀伤力。
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​还记得前不久洪灏发过的一张关于美股的趋势图吗？前不久有个外媒在把当下和1999年科技股泡沫破裂做比较时也放了类似图片。有种“要让其毁灭，必先让其疯狂”的赶脚。话说我们在思考这个问题时，应该更加从美伊争端对全球各国石油和汇率波动的角度思考。要知道在特朗普访华前，贝森特出访了日本。话说日本最近对于美国的汇率崩的蛮厉害，最低到过155。日本央行已经连续4次救市。要知道救市必然是要抛美元储备或者黄金储备的。从流动性维度应该是美元、美债类资产抛售更便捷。话说目前对于美国长久期国债市场，日本🇯🇵可是全球最大买家。如果他抛售，那10年期，30年期美债收益率提升就是很能够理解的事情。那么美债利率提升，对于成长属性个股影响明显，特别是科技产业链。当然我们也需要看到近一个季度美股应该是交出了业绩最强增速，这个可以理解为遇到回调买入拉长看是机会大于风险。短期内就是要看上述这些情况是否会发生，当然老美是肯定想要控制住的。能不能控制住也许自有天命了。
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​那么对于普通投资者来说，假设上述推演情况发生，那么必然最近一个月疯癫的AI产业链个股会出现明显回调（那也许就是我定投建议配置的时点）。我今天有帮客户设置了30-40天左右的定投交易策略。当然这个时候全球股市应该都有可能受到关联的一同回调，毕竟美元流动必然会存在明显波动6。那假设上述情况没有出现，那也就是依然没出现配置黄金点，心态保持平和就好了。
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昨天也有个两家基金公司渠道交流，基金经理们短期配置都比较谨慎，不过对于中报行情都还是比较期待，并且认为会带动行情再次上行。当下布局些全指数产品也挺OK的。只是今年各指数超额明显没有前几年明显了，因为分蛋糕的量化产品越来越多了。
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