光纤|光纤+CPO+芯片等，多个全球首创硬核成果将亮相下周召开的顶级光学盛会，机构预计供需失衡格局将延续至2027年下半年，这家公司合作参与开通了世界首个800G空芯光纤传输技术试验网，且应用于算力的高端MPO光连接器市场份额位居行业前列
据媒体报道，第二十一届“中国光谷“国际光电子博览会(简称“光博会”)将于5月18-20日在中国光谷科技会展中心举办。“光+AI”深度融合将是本届光博会最大亮点。据悉，大会设置“光+A特色展区，集中发布和展示光电子信息与A融合的全球首创、全国领先硬核创新成果，包括全球首款面向A算力集群的6.4T硅光单模NPO模块、全球最大容量MRAM存算一体芯片、全球最低衰减空芯光纤、全球首款170GHz酸锂薄膜光调制器等。
点评:CRU预测，2026年全球光纤光缆总需求预计达到5.77亿芯公里，但全球光纤有效供给仅约3.97亿芯公里，全年供需缺口达到1.8亿芯公里，缺口率16.4%。这一水平远超2017-2018年行业上行周期约4.8%的缺口高点，供需失衡格局预计将延续至2027年下半年。长城证券认为，随着A算力需求的爆发驱动数据中心内部及外部互联传输性能及需求持续提升，光纤光缆市场需求也随之抬升。但由于前期行业低潮期的产能收紧、中小企业出清，目前光纤光缆市场将集中于全球头部企业，而拥有棒纤缆全产业链制造能力的厂商将更加受益。
公司方面，特发信息的主要光纤产品包括G.652、G.657等型号系列，主要应用于光通信网络基础建设的传输线路及数据中心内外部光连接等场景。公司应用于算力、数据中心设备的高端MPO光连接器市场份额位居行业前列。2024年，公司与合作伙伴一起助力运营商开通世界首个800G空芯光纤传输技术试验网，公司主要承担成缆技术和工程施工测试等工作。昀家科技在DPC技术的基础上开发了用于工业激光芯片所需的预制金锡热沉陶瓷基板产品，该产品的生产线拥有激光加工、黄光微影、电化学、PVD、自动化等全流程加工制造工艺，通过持续的探索和严格的测试验证实现了全流程自主制造，成功自主开发出高功率光纤激光器陶瓷热沉。
二、储能|干亿龙头宣布拿下印度8GWh储能大电池订单，机构称2026年国内外需求共振带动储能需求景气上行，这家公司位居全球户储电池出货量TOP2，且公司大储主要产品排产已至上半年
据媒体报道，亿纬锂能宣布，近日与印度能源企业Godawari New Energy Private Limited正式签署8GWh储能大电池订单，并规划未来五年潜在合作规模达60GWh。双方此次合作的628Ah储能大电池，正是以高安全、高可靠、极简集成为核心特点，能够显著降低系统复杂度与全生命周期成本，提升储能电站的运营效益，高度契合印度市场对高效、稳定、可持续储能解决方案的期待。
点评:华泰证券表示，2026年国内外需求共振带动储能需求景气上行，同时各公司通过供应链管理和内生技术迭代逐步缓解上游原材料成本上涨影响，看好板块持续景气
公司方面，鹏辉能源2025年公司位居全球储能电芯出货量TOP9、全球户储电池(含便携式储能)出货量TOP2，且公司大储主要产品排产已至今年上半年。固德威2025年储能逆变器及电池收入高增。其中，储能逆变器实现销量13.61万台，同比+165.69%;储能电池实现销量1.26GWh，同比+481.81%。##今日股市##股票##财经#