去年7月的“精准提醒”大有文章！75万颗华为昇腾被抢空，英伟达95%份额归零。

有一个耐人寻味的事情，都是我个人的猜测啊！为什么我们偏偏在去年的7月份，突然点名提醒英伟达算力芯片的潜在安全风险？早不提晚不提，偏偏卡在那个时间点。
紧接着我们就看到，今年华为昇腾一年75万颗的算力芯片产能，刚一放出来，瞬间就被字节、阿里、腾讯、DeepSeek这些大厂包圆了，排队抢货。同时另一边呢，英伟达CEO黄仁勋公开出来抱怨，说英伟达在我们国内高端AI训练芯片市场，份额从以前的95%，跌到了现在的趋近于0。曾经的主力爆款算力卡H20，新增订单归零，想方设法搞出来的新一代特供芯片H200，到现在一片都没卖出去。
这两件事放在一起，然后，再回头看看我们去年七月份的一系列操作，是不是越想越觉得有意思？纯粹是三先生的个人猜测啊，大家纯当个乐子听一听。
多的我也不敢瞎说，我只是猜测，这一切，去年7月份一开始提醒风险，然后约谈，再到今年华为昇腾全年产能被包圆，字节、阿里、腾讯、DeepSeek全部完成国产替代，然后英伟达高端算力卡被打入冷宫，份额趋近于零，这一系列的转变发生的最开始，有没有一开始我们并不是突然发现英伟达芯片潜在安全风险的？
否则我们如何保证切掉英伟达H20之后，华为昇腾就刚好有能力直接替代掉？产能刚刚好就够了。你们懂我的意思吧！
那三先生今天就用一篇文章来捋一捋，来把这件事的来龙去脉讲清楚，为什么一夜之间，到底发生了什么，大家都排队去抢华为昇腾，再也不碰英伟达了。大家可以收藏加关注。
去年，25年，7月之前，那个时候国内的算力市场是什么样的？完全是英伟达一家独大。巅峰时期，国内高端AI算力芯片市场，英伟达一家就占了95%的份额，几乎是垄断的状态。当时英伟达为了保住市场，在他们的出口管制红线里，专门给我们搞了个特供版H20芯片。性能虽然被阉割了一大截，但在当时，它仍然是国内能合法买到的最高规格算力芯片。没办法，我们国产的当时确实有差距，这个必须承认。
2024年一整年，光这一款H20，就给英伟达带来了150亿美元的收入，占了它们中国区总收入的八成以上。可以说我们是他们的提款机。那个时候，国内不管是云厂商、科研机构，还是搞大模型的企业，想搞算力，没得选，只能花高价买英伟达，市场完全被它拿捏了。
然后转折点，就是去年的7月份。7月21号，突然发文，公开警示境外芯片的后门风险，直接点出，英伟达这类海外芯片，存在远程关闭、数据监控、位置追踪的隐患，核心数据安全可能没法保证。紧接着，7月31号，正式约谈英伟达，要求对方必须把H20的安全隐患、技术漏洞全部说清楚。后来英伟达说清楚了吗？似乎，没那么重要了。
因为，就是因为我们的这两次动作，给英伟达在我们国内的高端业务，按下了停止键。不是暂停键，是停止键！约谈之后发生了什么？大家听好了，全是干货。第一，H20的新增订单直接归零。国资背景的企业、政务、金融这些关键领域，直接一刀切，不再采购。民营企业也怕了，你开玩笑，万一哪天被你远程锁死，整个业务就瘫痪了，谁敢用？甚至还有一些涉及社交软件的，数以亿计的用户的个人信息，怎么保证？没有必要冒这个险嘛，所以大家都选择观望。
英伟达后面即便想尽了办法，但是国内企业仍旧不买账。从那之后，英伟达卖的所有H20，全是之前积压的老库存，没有一张是新订单。到了2026年初，英伟达没办法，干脆直接关停了H20的生产线，等于说这款曾经的销冠、主力算力卡，彻底退出了我们的国内市场。你以为事情到这就结束了？没有。
英伟达不甘心，又搞了个新一代特供芯片H200，想着换个马甲再试一次。结果被狠狠打了脸，这款芯片到今天，在国内市场一片都没有卖出去。
然后我们再看整体数据，2025年全年，英伟达在国内云端算力芯片出货量220万张，数量还挺多，但，这里面90%全是约谈之前的老库存，下半年新增的高端算力订单，基本等于零。全年市场份额也从巅峰时期的95%，跌到了55%。最关键的是，在高端AI训练芯片这个核心赛道，英伟达的份额直接跌到了0，在我们国内市场等于彻底出局了。然后2026年一季度最新的数据，局势就更明朗了。英伟达的整体份额继续下滑到42.7%，而且出货的，全是陈年老库存，高端芯片仍然一张卖不动。
反过来，我们国产厂商这边的总份额，有史以来第一次突破了50%，正式超过海外品牌。那么其中贡献最大的，当然是华为昇腾。2025年全年，华为昇腾的市场份额就冲到了20.3%，是国产芯片里绝对的老大。到了2026年一季度，甚至直接飙升到了整个市场的37%，占到了国产品牌出货量的70%以上！我后面会出一期视频详细的扒一下国内算力芯片的市场格局，聊一聊咱们国内的昇腾、昆仑芯、寒武纪、平头哥，分别是什么样的水平，占据了多少市场份额，大家可以先点个关注。
更夸张的是，华为昇腾最新的950PR芯片，全年75万颗的产能，刚一规划出来，就被国内各大互联网大厂直接包圆了。为什么大家抢着买？

第一，安全，完全自主可控，没有任何后门风险；

第二，性能强，算力是H20的近3倍；

第三，价格便宜，成本只有英伟达的四分之一。

不管是从安全、性能还是成本，昇腾950现在都是全面碾压曾经的H20。

所以问题就来了：都是我的个人猜测啊。为什么我们偏偏在去年7月，那个时间点，突然公开提醒风险、约谈英伟达？早不提醒晚不提醒，为什么刚好卡在那个时候？然后我们如何保证切掉英伟达H20之后，华为昇腾就能直接替代掉？产能就刚刚好够了。有没有一种可能，不是我们突然发现潜在风险的？多的就不敢说了哈！
但是最终的结果让我们知道，在提醒英伟达H20风险之前，华为昇腾的产能、技术、生态，已经全部成熟了，国内各大厂商的适配、测试，基本全部完成了。所以我们看到了在发现英伟达芯片存在安全风险之后，我们并陷入没有企业顶上来，无芯可用的处境，反而，我们第一时间完成了丝滑无比的国产替代大换血。
以前，我们没得选，只能被动挨宰，现在我们有了自己的产品，有了安全的底气，有了性能足够打的产品，你自然就没必要再看别人的脸色了。所以，英伟达今天的下场，本质上不是市场的偶然，而是技术自主、信息安全的必然。因为有华为昇腾、寒武纪、平头哥、昆仑芯这些国产算力卡，未来咱们的算力市场，再也不会被别人卡脖子，国产替代的好戏，才刚刚开始！