大美子真离谱，真来个一步到位，日内就调整完深V了。情绪这东西一起来，确实是除非管控，想自发的熄火没那么容易。
但话又说回来，我们和棒子现在就正好处在管控的窗口期内，昨天就有点“一管就死”的苗头了。但是如果不管，核心方向就是连续大阳，比如11月以后的商业航天，12月以后的白银，1月以后的Ai应用……
按前车之鉴来看，情绪上是会影响我们的，不过也仅仅是情绪上，比如那三波对光模块都有影响，但后续依然新高。所以目前在“总结算周期”未来临之前（熟悉吗，这个名词我上次提出来，是22年的光伏和锂矿），所有的大小级别调整，都按“反复”来看，抓住机会升仓、赚取利润垫，为后续剧烈加速或者剧烈震荡奠定心理防线。
棒子日内也创了昨天以来的低点，调整还在继续。目前受外围影响的映射方向肯定要承压。国产替代虽然理论上不受外围波动影响，但肯定也不会很好，把预期放低，延续昨天提到的5成仓倍仓做t策略。既然不确定性出现，就不要在危墙下冒险。
最近明显材料端和材料端设备比较亮眼，所以趁“反复”的期间优先捞这些方向，或者捞的时候平铺开，等这些方向异动兑现判断的时候再压重仓，都可以。
总之，在擦边、商K已经集中下场的前提下，抬高警惕不会有坏处。按消息优先级，擦边、商K女的消息渠道是比小散强的多的，人家是真有大哥。但也确实可以表明“股市已经开始破圈”这个事实。
后续应该是爱上网的大学生（这部分群体钱没两个，对增量资金几乎没有贡献，但噪音最高，情绪波动最大），最后是宝妈。