存储芯片依旧是我们的最强主线赛道。
恭喜坚守的你们！
从产业基本面来看，本轮行情并非短期情绪炒作，而是AI算力需求爆发、行业供给主动收缩、库存周期底部反转三重逻辑深度共振。AI服务器与数据中心对HBM、高端DRAM及NAND闪存形成刚性增量需求，单台AI服务器存储用量远超传统机型，持续拉动行业景气上行。

叠加海外原厂控产挺价、国内政策资金加码扶持、国产化替代空间广阔，行业正式迈入超级景气周期。资金认可度高、板块趋势韧性十足，在当前科技分支轮动分化的环境下，存储芯片凭借确定性景气度与题材弹性，继续领跑全场。