中美叙事题材，启动！

昨晚美股虚惊一场，只在开盘竞价带来了一点小波动。
大部分核心科技股，中午都修复了，即使有调整也没有影响趋势。
今天市场正在全面反馈中美叙事。
特朗普访华，最后时刻把黄仁勋给接上了。
带来了芯片可能放行的预期。
这利好算力租赁和IDC，理论上利空国产芯，但市场并无太明显反馈。
但如果仔细推敲一下，你看一下国产大基金在做什么？
帮deepseek融资，而ds绑定了华为等国产芯。
那就说明了战略方向上，大基金+ds+国产芯已经是既定战略。
黄仁勋来不来，都不会改变这个事实。
所以这种是题材脉冲，做一下短线即可，对行业不会有大改变。

这轮更可能达成的一些事项。
包括中国更多购买农产品，在金融领域做更多的开放等等。
这些都是老的议题了。
新的议题无非是稀土相关的，这是我们卡美国的点。
用稀土换光刻机是想都不要想的事情，换一点gpu倒是有可能。
美国只能拿他可以换的东西换，前沿科技一个都不会给。
今天国产半导体设备反而是暴涨，和中美叙事无关。
和长存要上市有关，路透说6月ipo。
那这个要ipo必定利好设备端，半导体设备供应商们鸡犬升天。
懒人可选科创半导体设备ETF，这个我已经在文章至少提过7-8次了。
老粉都会背了！
今天存储表现也不错，也和这个消息有关，当然，存储板块更大的信心来自于美股映射，昨天美光v反弹，美股强势独一档，存储已经是全球市场最强人气。

简单聊这些。
创业板指新高，科创版指新高。
而很多人已经早早卖飞了。
为啥? 就是想逃顶，想择时，就会卖飞，踏空，然后看着卖掉的继续飞。
对全球科技牛市没有认知，对结构性行情缺乏理解，对买方的心态没有研究。
这些导致了你的卖飞。
而对大A常年过山车的恐惧，主导了你的心智。
当然，也可能是一堆在建议你清仓等回踩的大V建议中，迷失了自我。

好好把握这段行情，5月是比较舒服的。
6月开始难度倍增，7月中报期又是天雷滚滚。
别轻易下车，捂住。
核心方向：光，存，芯
任选即可！
低位看基本面，高位看技术面，不破ma10绝不走！
实在不懂选择，耐心站在光里，跑赢90%对手！