批量生产大牛股的方向就是AI+半导体科技（这是硅基生物时代），无论是A股，还是美股、弯弯、韩国都是。
给大家一个作业复盘去年4月7号到现在上涨超过5倍的公司都有哪些龙寡头。当然美股、弯弯、韩国也是，这只是第一步。第二步把你看懂的龙寡头加到自选，把对应的同行者全部找出来。第三步把产业逻辑和研报都找来看看，这一步最难，但这一步就是你认知升级的核心。
具体的方法都告诉您了，做不做就看您自己。现在的产业信息发展非常快，对于普通人知识星球就是门票，一年就几百块而已。
光通信、CPO/存储、PCB（布、铜箔、CCL）、半导体设备、芯片等。细分的龙寡头全部引领者市场，并且是你追我赶的上涨，非常良性，记住是良性，良性上涨。
PCB板块上游的超级大牛股，去年4月到现在涨了22倍，比光芯片和光模块的龙头涨幅还多，其实整个上游都疯狂，在整个上游可以找到类似光芯片和光纤对应的逻辑。PCB设备龙头重点看3月30号（PCB上游进入业绩爆发期）。
本期重点继续讲PCB板块：
英伟达下一代旗舰AI平台Vera Rubin量产进程超预期：6月启动试产，7月即向微软、谷歌、亚马逊、Meta、甲骨文首批交付，每套机架售价约1.8亿美元。台积电3纳米制程已率先开跑，富士康等供应链三季度全面铺开，潜在市场规模直指万亿美元。
英伟达Rubin、AWS T3换代拉货力度自5月以来持续走强，而Rubin、T3单卡PCB价值量分别相较上代提升60%+、30%+，有望驱动相关PCB、CCL订单规模大幅增长，目前PCB、CCL头部厂商亦均表示在手订单饱满，预期订单环比增长明显，Q2、Q3业绩有望加速增长。
AI PCB的两个关键时点，高端PCB新产能加速释放、算力客户产品换代带来PCB价值量的显著提升，均有望在26Q2及H2加速落地，持续看好AI PCB板块的投资机会。
讲一件非常重要的事，要重视新股上市（主要是龙寡头，并且必须是龙寡头）港股新上市的龙寡头也要重视。
港股的AI大模型智谱历史新高，完成上市以来十倍的上涨。DS4月底出来的时候智谱调整，我非常明确，这对智谱和MINIMAX-W 是机会，因为，我们的大模型还是处于春秋五霸的时候。智谱在映射Agentic能力(长程任务、复杂工具调用、Coding)上处于国产第一梯队,为当下企业级AI变现最旺盛的方向。产品层面,GLM Coding Plan推出半年内token调用量增长15倍、Claw Plan上线20天订阅突破40万,q1 API提价83%，用户黏性与定价能力双重得到验证。
港股这轮新上市的龙寡头超级猛，朋友稍微复盘看看，从宁德开启，兆易、大族、广合、胜宏、澜起........。
A股新上市的龙寡头：优讯、联讯、南网、盛合、大普微、红板..........记住就看AI相关半导体和科技。
盛合专门讲过视频了，大普微与联讯、优讯这些是AI算力产业链衍生出的确定性需求，是整个AI时代基础设施重构的核心公司。
大家自己去研究，不研究，光看K线是不行的，朋友您得懂，是不是。
国产算力今年还是主升，走得非常好，同样的还有半导体设备，过去一个月讲太多了，现在就是天天新高，很无聊。晚上老黄就到北京了，好事，并且是大好事。现在都缺卡，全部都缺卡。
存储的行情，完美到极致。海外NAND Q2涨60%-65%，DRAM Q2涨45%-50%超预期，Q2业绩出来后能继续上调EPS（这是存储的核心的核心，是真核心）。对应最新海外原厂的估值目前明年不到8x，坚定看10x以上转成长逻辑，可以先看12x，对应国内存储模组、芯片估值持续上调。周期的资金应该撤退差不多了，现在存储资金更偏好周期成长。
可以看看孙割最新的言论：
现在是肥美的行情，是完美的行情，是让龙寡头利润奔跑的行情，不要去预测，这就是常识。没有做的需要检讨，争取下一次赶上。
发布于 江苏