长江+长鑫上市提速 半导体设备供应链受益

一、半导体设备（最受益，订单爆发）

1. 北方华创(002371)：刻蚀/沉积/清洗设备，二长核心供应商，市占高。

2. 中微公司(688012)：3D NAND刻蚀龙头，长存294层主力设备。

3. 拓荆科技(688072)：薄膜沉积（PECVD），二长批量采购。

4. 华海清科(688120)：CMP抛光，长鑫市占约90%、长存128层以上核心供应商。

5. 精测电子(300567)：量检测设备，二长产线覆盖率高。

6. 长川科技(300604)：测试机/分选机，长鑫存储测试主力。

7. 万业企业(600641)：离子注入机，长存先进线验证通过。

8. 至纯科技(603690)：清洗设备，二长扩产刚需。

二、半导体材料（二长认证、国产替代加速）

9. 雅克科技(002409)：前驱体/特气，长存采购占比超60%，导入长鑫。

10. 安集科技(688019)：CMP抛光液，二长核心耗材供应商。

11. 鼎龙股份(300054)：CMP抛光垫，长存128层以上批量供货。

12. 江丰电子(300666)：高纯靶材，二长金属沉积核心材料。

13. 华特气体(688268)：高纯特种气体，长存认证批量供应。

三、封测/模组（绑定二长、产能协同）

14. 深科技(000021)：长存核心封测，合肥基地专供长存。

15. 汇成股份(688403)：长鑫LPDDR5核心封测，绑定深度高。

16. 江波龙(301308)：存储模组，长存/长鑫原厂认证，渠道强。

17. 佰维存储(688525)：存储模组+主控，二长核心模组伙伴。

四、配套/其他（二长扩产刚需）

18. 中芯国际(688981)：与长存/长鑫工艺协同，代工配套。

19. 澜起科技(688008)：内存接口芯片，长鑫DDR5核心配套。

20. 紫光国微(603501)：存储控制芯片，适配二长NAND/DRAM。

核心逻辑

• 长江存储：已股改冲刺科创板，2026–2027扩产投入大，294层+3D NAND拉动刻蚀/沉积/清洗设备爆发。

• 长鑫存储：科创板IPO中止（财务更新），年内大概率恢复，DDR5/LPDDR5X扩产带动CMP/测试/封测订单。

• 二长加速上市→融资落地→扩产提速→上游设备/材料/封测订单确定性强、业绩弹性大。