5.15产业与政策信息整理：

【政策】
1. 猪肉：农业农村部印发《生猪产能综合调控实施方案（2026年修订）》，将全国能繁母猪正常保有量下调至3750万头左右，收紧存栏量区域限值，建立分级联动调控机制，稳定生猪价格与产业发展。

2. 通信：5月18-20日，第二十一届“中国光谷”国际光电子博览会在武汉举办，聚焦光通信全产业链；AI算力需求激增带动光通信产业发展，可关注高速光模块及上游核心材料、器件、芯片领域。

【产业】
1. 服务器：鸿海2026年一季度净利润超预期，盈利增长得益于高毛利产品及成本优化；AI服务器需求强劲，预计二季度机柜出货高双位增长、全年倍数增长，国内AI服务器市场规模有望达3500亿元。

2. 燃气轮机：当前燃气轮机采购需求集中释放，行业头部企业订单排产延至2030年；全球供应紧缺，海外厂商涨价，国内燃机产业链龙头出海有望提速。

3. 先进封装：AI及高性能计算需求带动先进封装市场增长，2030年全球规模预计达794亿美元；产能紧缺且释放受多环节约束，国内先进封装有望进入起量元年，关注国产封装设备机遇。

4. 商业航天：朱雀二号改进型遥五火箭发射成功，标志我国商业液氧甲烷火箭进入规模化应用阶段；政策与产业双轮驱动，商业航天国产化加速，下游及太空算力领域有投资机会。

【涨价】
1. 稀土永磁：国内多品种稀土价格上涨，新能源需求上调叠加供给管控强化，板块利润有望修复。

2. 氢氟酸：霍尔木兹海峡航运中断导致硫供应短缺，推动硫酸、无水氢氟酸涨价；韩国厂商从中国采购，价格较年初涨40%，后续电子级氢氟酸涨价有望加码。

3. 覆铜板：ABF基板上游龙头味之素通知三季度涨价30%，因AI需求激增导致基板短缺，其扩产速度难以匹配需求增长。

【海外风向】
1. CPO/MPO：台积电提出数据中心“全光化”，其COUPE光互连技术已量产，推动CPO进入2026产业化元年，国产相关设备迎来替代窗口。

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