科技高位震荡，找超跌红利。

1、市场震荡调整，创业板指、深成指跌超2%，沪指失守4200点。截至收盘，沪指跌1.52%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.16%。
沪深两市成交额3.36万亿，较上一个交易日放量1222亿。全市场超4300只个股下跌。

2、从板块来看：
1.大消费表现活跃，其中猪肉板块震荡走强，天邦食品4天2板，天YS物、华TG份、神NJ团涨停；
2.白酒板块盘中走高，皇TJ业、金ZZ酒触及涨停；
3.化工板块逆势活跃，红QG份、红B丽涨停；
4.碳化硅板块震荡拉升，天YX进触及20cm涨停，科CX材、晶SG份涨停；
5.下跌方面，燃气轮机概念震荡调整，联DG份跌停。电网设备板块盘中持续走弱，通DG份跌停。

3、【美股收盘：纳指、标普500指数续创新高 英伟达总市值达5.71万亿美元】美股三大指数集体收涨，纳指涨0.88%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.75%。其中，纳指、标普500指数续创新高。韩国涨0.7%，触及8000点。
英伟达涨超4%，续创新高，总市值5.71万亿美元。人工智能芯片制造商Ce­r­e­b­r­as Sy­s­t­em上市首日大涨超68%。

4、昨天下杀，今天还会跌吗？美股日韩都在涨，我们的科技股今天继续下跌概率不大，这次是AI硬件的结构性牛市，牛市多急跌慢涨，如果刚跌一天，你就开始疼，说明你安全垫很薄。
如果科技股在高位震荡调整两三个月，你还坚持的住吗？
高位调整，低位的票也在杀，大部分低位的确实没业绩，比如医药，在医保控费、集采的背景下，想出现爆发式增长很难。
要找只能找业绩稳定，起码不是负增长的行业，如果连续下杀，会杀出机会来的，一个5%股息率的板块，利润增速为正，继续杀跌要恐慌吗？

5、英伟达的算力芯片靠的是需求，而不是涨价，所以昨天NV大涨，存储高位震荡；
黄仁勋在最后一刻上了飞机，他的H200也可以卖给中国，跟中国的AI芯片竞争，刚好卖给对我们而言算高端的算力卡，又不用把最顶尖的算力卡卖给我们，让中国企业更依赖英伟达生态。
短期而言肯定是对国产有利空的，海光、摩尔、寒W纪昨天都杀跌了。
但是科技领域的自主可控是我们的核心利益，不会自废武功，引进鲶鱼（H200）也会让国产芯片感到压力，有压力才有成长。
过去几年美国都是打死不卖，反而倒逼我们算力芯片起来。
现在求着我们买，说明国产算力进步是很显著的。

6、中美会谈的背景，目前中美最核心的宏观指标是利率，美国目前还是高利率，3.75%，他想降下来，想让制造业借贷成本降低，推动制造业回流，同时因为前几年发钱太多，消费旺盛。
我们目前是低利率，1%，再降低资金要外流，空间也有限，我们最弱的是消费，最强的是制造业，我们想把CPI、PPI搞起来，同时让传统行业化债。
两边很矛盾，我们强大的地方是美国想要的，美国强大的地方也是我们想要的。
一个是生产国，一个消费国，都想补足自己的短板，核心卡在利率上，中美利差是倒挂的，中间有危也有机，双方为了长远发展也会做出一些均衡。
所以可以看到昨天的举措，降低关税、贸易缓和，有助于降低美国通胀，也有助于中国的出口，出口是经济压舱石，可以稳就业、稳汇率。
双方合则两利，局面稳住，美国通胀稳住，等明年美联储大概率会继续开启降息通道，中美利率倒挂收窄，中国通胀也可以缓慢回升。

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