我强烈推荐大家如果关心AI，就看看腾讯一季度的业绩交流会（专业机构投资者的电话会）。内中不少硬货、干货，真话多。不像有些企业家，只会吹牛、忽悠。

1、腾讯认为，豆包威胁不大，因为百姓使用时长短。抖音才是大威胁。

2、腾讯认为，GPU不是问题，中国有十来家供应，能用，三星等代工厂也愿意代工，这个我非常意外，我以为三星不敢代工中国的GPU。不知道真假。只是转述。内存，腾讯认为，供应与价格都是问题，但腾讯是大客户，内存厂家如果有新产线、新产能（比如明年的长鑫），会优先与它这样的大客户签长单。

3、腾讯认为，外面的大模型公司如果牛、好用，没问题，腾讯也愿意接受，自己提供云与算力就是了。它也想努力扩展2B业务，举了腾讯视频的例子。感觉它认为AI主要应用是在2B，而且不是订阅制，是按算力、TOKEN付费的商业模型才比较靠谱。

我一直认为2C的AI商业化，目前不太现实，机会不大。跟它有点相像。