关注AI芯片行业的颠覆者

今晚Cerebras上市，等很久了。Ta是全球唯一量产晶圆级AI推理芯片的公司，凭借比GPU快15倍的推理速度和OpenAI超$200亿大单，以$150-160/股定价冲击纳斯达克IPO，估值约$300-480亿。直觉来看这里有不小的机会。

1）往下，是OpenAI的proxy。OpenAI准备今年下半年上市，必定会推新产品，疯狂造势，从而卖一个好价格。之前市场里面买OAI的方式只有软银，但现在多了一个更纯的标的。那就是帮它造芯片的自己人。

2）往上，是芯片架构的颠覆者。Cerebras在物理架构碾压传统玩家：晶圆级SRAM vs GPU HBM，不是同一维度竞争。它打破了内存墙：不用HBM/CoWoS/3nm，从而完美避开GPU供应链三大瓶颈。

光一个HBM到SRAM的改变，就对应三星海力士3000亿美金的利润。炒股的核心是解决时代矛盾，Cerebras可以帮助各大云厂解决供应链短缺的问题，战略意义极大。