#英伟达跌4%# 虽然这次黄仁勋过来，开放了部分H200，股价当天涨了4%，现在正好把这个利好消化了，估计是市场对真正能采购多少、有没有持续力还是有担忧，华为的AI芯片收入今年预估要增60%，中芯国际因为这个事情也在持续增加产能，新建两个厂扩产，说明整个国产芯片链条都在被需求推着往前跑，产能不是过剩，是不够用，我感觉不会因为英伟达而放弃国产替代。但是英伟达在全球AI算力领域的技术领先优势仍然巨大，Blackwell架构的壁垒短期内还看不到天花板，所以股价长期向好的趋势应该无法改变。