（光模块、核心器件、整机、MEMS）把OCS全光路交换机核心龙头关联股列清楚，一句话讲逻辑（不构成投资建议）。

 

一、光模块（OCS配套高速光引擎）

- 中际旭创（300308）：全球800G/1.6T龙头，谷歌OCS定制光模块主力，市占率高。
- 新易盛（300502）：谷歌800G/1.6T第二大供应商，适配OCS+LPO低功耗方案。
- 天孚通信（300394）：光引擎、准直器阵列龙头，谷歌TPU集群核心供应商。

二、核心器件（光路核心/光学元件）

- 腾景科技（688195）：棱镜、准直器、钒酸钇晶体（YVO4），谷歌一级供应商。
- 炬光科技（688167）：微纳光学阵列，CPO/OCS双料核心。
- 光库科技（300620）：铌酸锂调制器、高速光开关，OCS核心器件+整机代工。
- 光迅科技（002281）：光芯片+WSS+光开关，国家队全链条。

三、整机（OCS交换机设备）

- 光库科技（300620）：谷歌MEMS‑OCS整机代工龙头，份额70%+。
- 光迅科技（002281）：国内唯一MEMS‑OCS全栈量产，192×192端口获谷歌认证。
- 德科立（688205）：硅基波导OCS整机，低时延路线。
- 共进股份（603118）：华为800G OCS核心代工，收购DCN获MEMS专利。

四、MEMS（OCS最核心芯片/微镜）

- 赛微电子（300456）：谷歌MEMS微镜阵列独家代工，全球仅2–3家能量产，壁垒最高。
- 光迅科技（002281）：自研MEMS光开关，小批量供货。

 

一句话核心组合（高频被提及）

- MEMS芯片：赛微电子
- 整机代工：光库科技、光迅科技
- 光模块：中际旭创、新易盛
- 光学元件：腾景科技、炬光科技

要不要我把这些标的整理成一页精简跟踪清单（含核心催化与关键风险），方便你直接对照？