国家队终极底牌！大基金二期21只硬核半导体龙头全梳理（下）

看懂大基金布局，就看懂了国产半导体未来几年的主线方向！

上篇给大家拆解了大基金一期重仓核心资产，今天继续补齐大基金二期最全21只核心标的。
二期相比一期，力度更强、方向更精准！
重点集中在：高端设备、核心材料、先进制程、卡脖子芯片、EDA软件五大攻坚领域。

能被二期重金锁定的企业，全部是各细分赛道的国产天花板，也是未来国产替代攻坚的核心主力军。

完整二期名单，全网最通透梳理，建议收藏反复研读！

一、芯片设计｜消费电子+高端芯片核心阵营

1、汇顶科技
全球指纹识别、触控芯片龙头，深耕消费电子、智能终端芯片赛道。大基金一期长期驻守，产品渗透率稳居行业前列，充分受益终端芯片国产化替代。

2、北斗星通
国内卫星导航芯片绝对龙头！
打破国外垄断，是北斗系统最核心的芯片供应商，军工+民用双场景放量，导航芯片国产替代核心标杆。

3、安路科技
国产FPGA芯片龙头！
AI算力、工业控制刚需核心芯片，彻底打破海外垄断壁垒，是当下高景气算力芯片稀缺标的。

4、思特威
高端CMOS图像传感器龙头，主攻安防、消费电子、车载视觉领域，画质性能全面升级，图像传感器国产替代加速。

5、慧智微
5G射频前端芯片核心企业！
解决通信芯片卡脖子难题，深度受益5G迭代、射频芯片国产化浪潮，成长空间充足。

二、功率半导体｜IDM大厂+特色工艺龙头

6、士兰微
国内IDM功率半导体巨头！
大基金一期、二期双重重仓！
MOSFET、IGBT产品全面覆盖工控、新能源、家电，是功率器件国产替代绝对中坚。

7、三安光电
全球化合物半导体龙头！
LED、射频、碳化硅全面布局，第三代半导体核心标杆，高端功率器件持续替代进口。

8、燕东微
功率半导体+MEMS传感器双赛道龙头，产品适配工业控制、智能终端，特色工艺壁垒高，国产替代稳步推进。

三、半导体设备｜高端卡脖子突破核心

9、中微公司
刻蚀设备世界级龙头！
突破高端制程壁垒，设备覆盖先进晶圆制造，是国内极少数能对标海外巨头的硬核设备企业。

10、北方华创
国内最全半导体设备平台！
刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理全覆盖，晶圆厂扩产刚需，设备国产化第一梯队核心龙头。

四、半导体核心材料｜彻底摆脱进口依赖

11、中船特气
电子特种气体龙头！
填补国产空白，广泛应用于晶圆制造、光刻、刻蚀环节，是半导体材料自主可控关键一环。

12、南大光电
电子特气+高端光刻胶双料龙头！
ArF光刻胶实现量产突破，打破海外多年垄断，是光刻胶国产化最正宗标的之一。

13、沪硅产业
国产大尺寸硅片绝对龙头！
解决晶圆制造最核心基材卡脖子问题，12英寸大硅片持续放量，制造端材料替代核心受益。

14、兴福电子
高端湿电子化学品龙头，适配全制程晶圆清洗工艺，半导体制造刚需耗材，国产替代渗透率持续提升。

15、中巨芯
G5级电子级氢氟酸标杆企业！
超高纯级别产品，适配先进制程芯片制造，是氟化工切入高端半导体材料的核心硬核标的。

五、晶圆制造｜先进制程国产脊梁

16、中芯国际
国内晶圆制造绝对中军！
大基金二期核心重仓标的，14nm成熟制程稳定量产，先进制程持续突破，撑起国产芯片制造半壁江山。

六、封测+基板｜先进封装核心梯队

17、晶方科技
CMOS图像传感器专属封测龙头！
专注影像芯片先进封装，工艺技术行业领先，受益高端封测国产化升级。

18、华天科技
全球封测第一梯队！
深耕先进封装、Chiplet技术，适配AI芯片、算力芯片封装需求，产能与技术持续迭代。

19、深南电路
高端PCB+封装基板双龙头！
半导体封装、AI服务器、数据中心核心基材供应商，是硬件端国产替代核心配套企业。

七、存储芯片｜周期反转核心资产

20、佰维存储
高端存储模组+存储主控芯片龙头！
深度受益AI算力中心、消费电子存储需求爆发，存储周期反转+国产替代双重红利。

八、工业软件｜芯片设计灵魂底座

21、华大九天
国内EDA软件绝对垄断龙头！
覆盖芯片设计、仿真、全流程工具，属于半导体最核心、最卡脖子的底层软件，国产替代空间史诗级巨大。

大基金二期 · 终极核心总结

如果说一期重在培育产业，那二期就是攻坚卡脖子！

本期21只标的，集中锁定八大核心方向：
EDA软件、高端设备、核心材料、先进制造、FPGA算力芯片、射频芯片、功率IDM、先进封测

全部都是：
✅ 细分赛道绝对龙头
✅ 技术突破打破垄断
✅ 国家队真金白银重仓
✅ 未来数年国产替代核心主线

半导体的大行情，从来不是乱炒题材，
而是 技术突破 + 政策扶持 + 资金重仓 的三重共振！
跟着大基金节奏，就是跟着国产替代最强主线。

风险提示：以上内容仅为产业逻辑梳理，不构成任何投资建议！