澜起科技(SH688008) 业绩说明会上，高管对互联芯片前景预期乐观。董事长强调算力、存力、运力三者并行：算力龙头为英伟达、英特尔、AMD；存力龙头是闪迪、美光、三星、SK海力士；运力龙头当属澜起科技，相比Rambus、ALAB、瑞萨电子更具优势，也是国内唯一在该领域达到国际领先的企业，这也是其高估值仍受资金追捧的核心逻辑。

全球光模块双龙头中际旭创、新易盛均为澜起重要客户。同时泰晶科技向中际旭创高端晶振供货占比60%-70%，对新易盛供货占比50%-60%；华工科技、光迅科技等光模块厂商亦是核心客户，份额持续快速提升。

华为、中兴、立讯精密今年1.6T、3.2T光模块大规模放量，这类大客户占泰晶高端出货量20%-25%。

当前光模块、存储芯片板块，观望不操作是合理选择；但持仓弱势冷门标的仍死拿不放，并不理性。

中际旭创、新易盛这类高位赛道股见顶是大势所趋，一旦高位抱团瓦解，全场个股大概率短期集体回调，历史行情已反复验证这一规律。
中际旭创(SZ300308) 新易盛(SZ300502) 海康威视(SZ002415)